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        国泰保本创造史上最糟糕保本基金跌幅

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        保本基金显然是最为名符其实的?#22836;?#38505;品种,只不过,一样的保本基金却有各样的业绩风景。

        2011年,是保本基金有史以来最大的大年,当年共发行16只保本基金,而此前市场上的保本基金总共不过5只。

        然而,一场噩梦不约而至,当年3季度的债市暴跌,令国泰保本、兴全保本等多只名门出身的保本基金跌进了史无前例的净值水位,靠着2012年以来的股债同涨行情方得以刚刚浮出水面。

        重回安全线

        仅仅不到一年时间,已经高下立现。

        5月18日,去年6月28日成立的银华永祥保本的净值则达到了1.063元,而同年4月19日成立的国泰保本混合净?#21040;?#20026;1.005,后者大幅落后约定的业绩基准。

        去年末?#20445;?#22269;泰保本净值跌至0.9740元,成立半年多内净值亏损2.6%,这样?#27492;?#24182;不怎样了不起的跌幅其实已经是保本基金历史上从未有过的糟糕处?#22330;?#21516;期,兴全保本净值0.9855,亏损1.55%,建信保本净值0.988,亏损1.20%。

        根据很多保本基金的宣传,保本基金成立之初非常重要的就是累积防守垫,先通过一些比较安全的投资手段,例如债券,来获?#26790;?#23450;的收益。然后在利用收益部分买进高风险收益的权益类资产。对保本基金而言,通常只有3年的封闭期,所以第一年开?#23395;?#38656;要有稳定的收益才能进行再投资。

        现实的情况却是,原本被作为累积防守垫惯用标的的债券,却成了保本基金的业绩噩梦:兴全保本和建信保本均重仓持有可转债,而去年三季度末可转债遭遇了一波暴跌,部分专门投资可转债的基金跌幅一度接近甚至超过10%,尽管后期转债市场迅速回暖,但至今多数品种仍然没有回到暴跌前的点位;同期的国泰保本,则原本寄望可以通过较高的股票仓位赚取更多的超额收益,却收获了比转债更波澜壮阔的下跌。

        不过,截至5月18日,上证指数已经?#24189;?#21021;的2199点上涨到2345点,涨幅达到了6.60%,国债指数从131.39点上涨到133.09点涨幅达到了1.29%。企业债指数从148.47点上涨到452.91点涨幅为2.99%。

        受惠于此,上述3只保本基金的净值已经全部都重回在1元以上,但成立以来的累计收益均不足2%。

        (本文来源:中证网)

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