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        私募一哥徐翔变身跌停板敢死队大哥

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        600)makesmallpic(this,600,1800);'alt="2011年12月21日,在重庆啤酒第9个跌停板上,泽熙出动4个席位大举扫货。商报图形李璐制"align="middle"src=""width="450"height="293"/>

        2011年12月21日,在重庆啤酒第9个跌停板上,泽熙出动4个席位大举扫货。商报图形李璐制

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        泽熙一号三季度持有个股

        随着上市公司三季报披露工作的结束,私募在三季度对A股市场的?#23395;?#24773;况随之浮出水面,其中顶着“最牛私募”光环的泽熙瑞金一号在掌舵人徐翔的操刀下大举进军?#19979;?#32929;份等7只股票,在这7只个股中,既有前三季度基本面大靓?#21215;?#20248;白马,也有重组预期浓烈的潜在黑马。

        商报记者李扬帆

        本报记者在梳理了泽熙瑞金一号2011年以来的操作记录后发现,有着“快刀手”之称的徐翔在交?#36164;?#39057;频采取低位?#20248;?#30340;方式,凌厉狠辣地博取着个股短线收益。

        最新持仓

        泽熙一号重?#21046;?#32929;

        成立于2010年3月的泽熙瑞金一号阳光(以?#24405;?#31216;泽熙一号)私募自面世之后便以高收益驰名市场,统计数据显示,截至10月31日,泽熙一号上市以来的累积收益率已高达100.05%,为同期同类阳光私募产品中表现最佳者。正因为骄人的?#23548;ǎ?#34987;市场称为“最牛私募”的泽熙瑞金一号的择股?#23395;?#21521;来引人瞩目,而刚刚完成披露的三季报显示,泽熙一号出现在了?#19979;?#32929;份等7家上市公司的十大流通股东的名录之中。

        据?#31169;猓?#27901;熙一号三季度?#23395;值?股分别是?#19979;?#32929;份、永辉超市、中科合臣、康芝药业、酒鬼?#21860;?ST大地以及*ST中基,持股总量约4040.44万股,其中持股量最大的股票为永辉超市,截至三季度末,泽熙一号持有永辉超市1245.71万股,占永辉超市总股本的1.62%。而*ST大地则是三季度泽熙一号持股比例最大的个股,泽熙一号共持有260.92万股,占*ST大地总股本的1.73%。需要指出的是,除康芝药业属于泽熙一号在上半年既已入驻的个股外,另外6只股票均是泽熙一号在三季度建?#20540;?#26032;宠。

        从上述重仓股的属性看,泽熙一号在择股时比较倾向于从基本面和题材概念两方面入手,中科合臣、酒鬼?#21860;⒌下?#32929;份、康芝药业属于前三季度?#23548;?#22823;靓?#21215;?#20248;股,其中中科合?#35760;?#19977;季度的净利润同比增幅甚至达到了2556.9%;永辉超市尽管在报告期内遭遇了?#23548;?#36127;增长,但三季度公司经营状况明显好转,?#23548;?#25296;点已经显现。而*ST大地、*ST中基两只ST股虽然在三季报中毫无悬念地交出了亏损的成绩单,但两家公司都存在年底重组“摘帽”的预期。

        从相关个股的二级市场表现看,泽熙一号三季度的?#23395;?#20063;比较成功,10月份以来,?#19979;?#32929;份等5?#29615;荢T个股的股价整体上涨了13.1%,两只ST股的股价在此期间的整体涨幅更是高达19.96%,均大幅好于同期仅上涨0.6%的沪深300指数。

        反向?#22025;?/p>

        人弃我取跌停扫货

        随着泽熙一号在三季度的择股方向逐渐清晰,投资者心中开始萌发出一个疑问:在A股市场?#20302;?#39118;险全面爆发的三季度,泽熙一号究竟是在什么时候对?#19979;?#32929;份等7只个股进?#26032;?#20837;操作的呢?为此,记者梳理了?#19979;?#32929;份等7股在三季度的交易信息,结果发现,在多数情况下,泽熙一号更倾向于在低位、甚至跌停板上扫货。

        以?#19979;?#32929;份为例,由于重组预期落空,该股在7月23日复?#24179;?#26131;当天即告跌停,7月24日又开盘跌停。?#27426;?#20063;就在这天,?#19979;?#32929;份成交?#26412;?#25918;大至1.8亿元,其中主力资金买入量大?#22025;?991万元,最终收盘只跌5.91%。由于此后?#19979;?#32929;份的单日成交金额基本维持在2000万元以下,因此可以大致推断三季度买入?#19979;?#32929;份920万股的泽熙一号是在7月24日开始实施的建仓。

        无独有偶,*ST大地在经过7月30日~31日连续两天的跌停后,在8月1日触及了9.26元/股的低点,同样在当天,*ST大地的成交金额?#26412;?#25193;大至4286万元,而*ST大地三季报显示,机构投资者三季度买入的*ST大地总量恰?#26790;?37万股,显然三季度买入*ST大地261万股的泽熙一号在当天建?#20540;?#21487;能性较大。

        ?#23548;?#19978;,泽熙一号逢低入场的操作传统由来已久。2011年12月21日,重庆啤酒在9个跌停板后打开,当日成交9348万股,金额27.8亿。根据交易公开信息,当日国泰君安总部买入2.65亿元,国泰君安证券上海打?#33268;?#33829;业部买入1.28亿元,中信证券上海浦东大道营业部买入1.13亿元,安信证券上海世纪大道营业部买入4808万元,东方证券上海新川路营业部买入4392万元。而在上述5个交易席位中,除中信证券上海浦东大道营业部外,其余4个席位均被市场认为是泽熙的关联席位。

        操作手法

        激进狠辣买卖果决

        除了频频吸纳急跌个股?#21215;?#36827;操作模式,泽熙一号及其掌舵人徐翔的“快刀”战法更令投资者瞠目。据本报数据中心梳理,自2011年一季度以来,泽熙一号共先后出现在莱宝高科、彩虹股份等47只个股的十大流通股东名录中,但除?#27515;?#23453;高科、康得新、劲胜股份、恒星科技、哈高科、彩虹股份、康芝药业等7只股票“有幸”得到泽熙一号连续两个季度以上持有外,其余40只个股在泽熙一号的资产配置池中停留的时间均未超过一个季度。?#28909;紓?#20170;年中报显示,泽熙一号持有S仪化、ST博通等6只股票,但在上市公司披露的三季报中,除了康芝药业还得到泽熙一号继续持有外,其余5股均已不见踪影。

        “徐翔在?#30340;?#26377;"一字断魂刀"的名号,出手凌厉狠辣,操作果决。?#26412;?#25105;市一位私募人士介绍,徐翔在去年年底对重庆啤酒的操作至今在我市私募界内广为传播。就在重庆啤酒连续9跌停后的2011年12月21日,泽熙大举买入重庆啤酒,当时很多人?#26082;?#20026;泽熙?#20248;?#37325;庆啤酒是自寻死路,特别是今年1月9日重庆啤酒宣布乙?#25105;?#33495;折戟沉沙后,泽熙在第二天便?#36164;?#20102;1.01亿元,更让人以为徐翔要在重庆啤酒上翻船,但这次?#36164;?#21364;躲开了重庆啤酒此后约20%的下跌。1月19日之后,重庆啤酒股价开始回升,2月17日,被视作泽熙操作席位的国泰君安总部反手斥资买入2.39亿元将重庆啤酒推至涨停,此后该股再涨约25%,徐翔在低吸高抛中,成功赚钱离场。

        据该私募人?#23458;?#38706;,徐翔的“盘感”极好,这使得他在短线交易方面具备极强的优势,徐翔自己也曾表示,其持股周期最短时“只有几天”。相对于私募业中其他几位重量?#24230;?#22763;注重调研,徐翔在这个方面相对弱一些,但他基于对市场个股、盘面的细致观察,从而叠加得出的对市场整体趋势的判断却一直比较?#26082;貳?#21478;外值得注意的一点是,徐翔的?#26469;?#33021;力也不错,一旦发现操作失误,他会毫不犹豫地进行修正,那怕?#21697;?#21407;先的判断也在所不惜,这也是徐翔及其操刀的泽熙一号?#23548;?#24378;势的重要原因。

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