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        2012年股票基金业绩首尾相差40%

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        2012年(截至12月14日)上证指数上下起伏的环境下,股票基金之间的业绩差异十分巨大,表现最好的股票基金和最差的之间的差距近40%。

        股票型基金我们按照基本形式将其分为主动股票型和?#27426;?#25351;数型基金两大类。Money50囊括了6只主动股票型基金和1只指数型基金。515只股票基金中,有3年历史业绩的达到208只,有5年历史业绩的达到113只。

        值得注意的是,2012年(截至12月14日)上证指数上下起伏的环境下,股票基金之间的业绩差异十分巨大,表现最好的股票基金和最差的之间的差距近40%。

        515只股票型基金中有181只获得了正收益。其中收益最高的是景顺长城核心竞争力股票基金,收益率为23.86%。不过这只基金成立时间不满一年,未来表现有待观察,因而未被纳入Money50.

        如果我们把历史数据拉长到5年,从2008年初到2012年12月14日,上证指数从5272点开始下跌,跌幅59%。5年年化跌幅约10%。从数据看,113只有可比历史业绩的股票型基金中,约有一半跑赢了上证指数。其中又有若干相对收益非常突出――虽然亏损的是大多数,但只保?#33267;?#24494;亏。

        总体而言,股票型基金跑赢指数依然是大范围的,但全面战胜基础指数的时代已经过去。在存量基金超过千只的情况下,业绩分化是大趋势。这意味着选择基金的难度正在增加,甄别和筛选的重要性在提高。

        同时值得注意的是,从3年到5年的长期业绩来看,主动型基金依然保?#24535;?#23545;优势。尤其在长期业绩突出的基金中,主动型基金全面超越指数基金。过去5年中,跑赢上证指数的68只基金中,只有1只是指数基金――华夏中小板ETF。在A股这样高度波动的市场中,指数基金的长期绩效不如主动型基金。

        2013年Funds50的主要筛选标准还是?#26377;?#20197;往,以过去5年收益?#39318;?#20026;主要指标。不同以往的是,过去5年几乎处于单边下跌的市场中(除了2009年一波大幅?#38505;?#22806;),因而多数股票基金过去5年的业绩都是负数。但这并?#29615;?#30861;这些基金本身散发的微弱光芒,至少?#24471;?#22312;下跌市场中,在不得不保持较高股票仓位的情况下,一部分基金经理人仍然可以做到规避巨大风险,并且比大多数散户投资人做得好很多。

        主动型股票基金

        华夏复兴

        华夏复兴基金其实是华夏系中并不那么知名的一只基金,但过去几年一直表现稳定,进退自如。单个年份中并不突出的业绩,却让它在过去5年的业绩榜单上排名股票型基金第一位,也是股票型基金?#24418;?#19968;一只5年年化收益率为正数的基金(0.6%)。近两年来,华夏系整体表现不如过去光鲜,尤其在王亚伟离开后更令人颇感忧虑。2012年表现不甚理想,截至12月14日,2012年以来这只基金亏损约7.4%,经过年末近一周的?#38505;牽?#20111;损幅度已缩小到3.2%。虽表现中游,但仍不影响其长期赛跑中的排名。

        交银成长

        2012年表现非常靓丽的一只基金,大盘风格,截至12月14日,今年以来收益率达到8.21%。过去5年长跑成绩不错,?#22411;?#25442;过一次基金经理。2012年三季度末这只基金规模约65亿元,从季报披露看持有若干金融、白酒等大盘股。在动荡的2012年中能有?#39034;?#32489;,的?#22952;?#20154;称道。

        兴全全球视野

        连续多年出现在MONEY50榜单上的老牌基金。虽然近两年兴业全球似乎每年都踩到地雷,但也并没有损失太多。这只基金2012年(截止12月14日)跌幅2.38%,同?#26412;?#36807;12月尾声的凌厉涨势已扭亏为盈。2011年极差的年份中,其跌幅13.53%,在众基金中表现算是相当不错。跌的时候比多数基金跌的少,是一只基金在长跑中制胜的关键。

        嘉实优?#21183;?#19994;

        这只规模近80亿元的大型基金,2012年交出的成绩单十分漂亮。2012年截至12月14日,其收益率达到6.84%,是为数?#27426;?#30340;取得正收益的基金。基金经理刘天君自基金成立起管理基金至今。这只基金以精选个股为卖点,在持股集中度上也相对比较高。2012年三季度末前十大重仓股占比近50%。

        华夏收入股票

        在许多华夏的明星中,这只基金显得默默无闻。大盘风格,走势四平八稳,的确很难?#19994;?#20854;特色。如果说有什么特别之处,大概是在2007年后几个极糟糕的年份中,这只基金的跌幅较平均水平小很多,尤其在2011年仅下跌12.15%。

        国富弹性市值

        具有个人独特风格的基金经理张晓东早已成为这只基金的标签。从2006年基金成立开始,张晓东便一路与之前行,这只基金也因而具有鲜明的个人特色――精选个股,手法灵活。在大势极差的年份,迅速降低仓位规避风险是张晓东一贯策略,但?#38505;?#38454;段他通常也很少踏空,其长跑收益便源于此。2010年这只基金是少数获得正收益的基金之一,当年收益率达到4.86%。2012年这只基金也是少数赚得正收益的基金之一,截至12月14日收益率达到8.83%。

        指数型基金

        华夏中小板ETF

        过去5年来表现最好的指数型基金。虽然基础市场不佳,过去5年来年化收益率是负数,但这只指数基金以?#23545;?#22909;于沪深300等基础指数的表现傲?#23588;?#38596;。2012年中小板指数表现虽不如沪深300,但就长期业绩来看,仍甩开一大截。这也是过去5年?#24418;?#19968;跑赢上证指数的指数型基金。

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