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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        A股狼来了:抽血机疯狂开启?#31185;?#20877;融资最大单出炉

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        第1页:?#31185;?#20877;融资“最大单”出炉广宇发展逾166亿定增重组鲁能地产第2页:?#31185;?#20877;融资审核或正式开闸第3页:逾八成创业板公司无“余粮”再融资年底开闸未获证实第4页:IPO冷再融资热68家公司一月内拟定增1297亿元

        广宇发展二度重组股价开盘跌停

        因筹划重大资产重组,已停牌三个多月的广宇发展发布了《资产购买预案》,公司拟向包括控股股东鲁能集

        团在内的3个交易对手发行股份?#23637;?#22810;项房地产资产,预估值达124.84亿元。同时这也是广宇发展继2011年注资未果后的又一次尝试。

        二级市场上,该股开盘即以7.19元的价格跌停。(中国网)

        ?#31185;?#20877;融资“最大单”出炉广宇发展逾166亿定增重组鲁能地产

        停牌三个月之久的广宇发展(),于12日晚间发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司拟向包括控股股东鲁能集团等发行股份?#23637;?#22810;项房地产资产,预估值达124.84亿元,成?#31185;?#20877;融资以来“最大单”。

        《预案》显示,广宇发展此次重组包括发行股份购买资产?#22836;?#20844;开发行股票募集配套资金两部分。

        广宇发展拟向鲁能集团发行股份,购买其持有的重庆鲁能34.5%股权、宜宾鲁能65%股权、海南三亚湾100%股权、海南英大100%股权、鲁能亘富100%股权、顺义?#40065;?0.71%股权,向鲁能置业发行股份购买其持有的鼎荣茂华70.00%的股权,向世纪恒美发行股份购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权。其中,鲁能置业为鲁能集团全资子公司,世纪恒美与广宇发展不存在关联关系。

        根据预案,本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.21元/股。截至2013年8月31日,标的资产的预估值合计?#22025;?24.84亿元,预估增值率?#22025;?33.3%。据此计算,广宇发展本次发行股份购买资产的股份发行数量?#22025;?7.31亿股。

        同时,广宇发展拟以7.21元/股为底价,向不超过10名特定投资者非公开发行股票配套资金,募资总额不超过本次交易总金额25%。根据标的资产预估值124.84亿元计算,募集配套资金总额不超过41.61亿元。根据募集配套资金上限?#22836;?#34892;底价计算,发行股份数量不超过5.77亿股。所募资金主要拟用于本次交易标的资产涉及的房地产开发项目建设,以及补充上市公司流动资金等。

        目前,鲁能集团持有广宇发展20.82%股权,如果本次发行股份购买资产顺利完成,鲁能集团将直接间接持有广宇发展79.91%。

        广宇发展表示,鲁能集团作为其控股股东,与公司存在相同或相似的房地产开发业务。通过本次重大资产重组,鲁能集团将符合条件的房地产资产注入上市公司,有利于避免同业竞争和提高上市公司?#20013;?#21457;展能力。鲁能集团将符合条件的房地产资产注入广宇发展,是推动鲁能集团房地产业务整体上市的重要步骤。

        此次是广宇发展的第二次尝试资产重组。早在,2010年4月,公司董事会会议通过了《天津广宇发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,拟向鲁能集团非公开发行股份购买其持有的七家房地产公司的股权。

        最终,于2011年6月28日,公司非公开发行股票购买资产的重大资产重组事宜未取得实?#24066;?#36827;展,股东大会决议有效期已过,该次非公开发行股份购买资产的重大资产重组方案相关决议已自动失效。(阿思达克通讯社)

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        第1页:?#31185;?#20877;融资“最大单”出炉广宇发展逾166亿定增重组鲁能地产第2页:?#31185;?#20877;融资审核或正式开闸第3页:逾八成创业板公司无“余粮”再融资年底开闸未获证实第4页:IPO冷再融资热68家公司一月内拟定增1297亿元

        ?#31185;?#20877;融资审核或正式开闸

        停摆三年多的?#31185;?#20877;融资审核或正式开闸。昨日,海印股份公告称,于11月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,证监会称依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

        据统计,自8月2日新湖中宝率先公布再融资预案以来,共有37家?#31185;?#21457;布再融资方案,融资规模超过914亿元。而在此前的四年多时间中,?#31185;?#36890;过再融资输血资金链,是宏观调控背景下的绝对禁区。业内普遍认为,作为一项政策,政府采取严控开发商资金来源的手段调控楼市具有一定历史背景,但当前一些情况已经不?#21019;?#22312;,因此其重启的时机已到。

        此外,昨日招商地产公告称,公司再融资方案将延期报送证监会。招商地产董秘刘宁表示,由于向证监会和国土部报送申请材料较多,预计年内能完成,但年内该融资方案是否能够获得批复则不能确定。(?#26412;?#21830;报李芊)

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        第1页:?#31185;?#20877;融资“最大单”出炉广宇发展逾166亿定增重组鲁能地产第2页:?#31185;?#20877;融资审核或正式开闸第3页:逾八成创业板公司无“余粮”再融资年底开闸未获证实第4页:IPO冷再融资热68家公司一月内拟定增1297亿元

        逾八成创业板公司无“余粮”再融资年底开闸未获证实

        有消息称创业板再融资年底开闸,但记者多方求证未获证实

        Wind统计显示,创业板共有上市公司355家,首发融资2310亿元;截?#20004;?#24180;上半年,355家创业板公司中,现金及现金等价物为负的已有303家,占比超过了八成。另外,14家企业的募集资金已使用完毕,64家使用比例超过80%。相比之下,截?#20004;?#24180;上半年,355家创业板公司仅有7家通过非公开发行公司债的方式融资19.8亿元。

        已经发行的7单非公债项目中,年均利率约8.63%,大幅高于公司债的6%左右。创业板股票再融资管理办法还没出台,上市公司能选择的再融资手段很有限,一些创业板公司不得不选择发行门槛低?#39029;?#24207;较简单的非公债。

        上市公司再融资渠道主要包括股权融资和债券融资。就创业板而言,目前比较普遍的方法是发行短中期融资券,股权融资并未真正开闸。和主板、中小板一样,创业板有再融资制度安排是应该的。根据市场传闻,创业板再融资可能在IPO重启前开闸。

        昨日,一条消息受到广泛关注:创业板再融资或年底开闸。记者随后就此问题从监管部门了解到,尽管创业板再融资开闸的传闻?#27426;希?#20294;截至?#29616;?#20116;为止,尚没有创业板再融资年底开闸的官方消息。

        不过,虽然目前没有创业板再融资开闸的时间表,但多位接受采访的业内人士表示,当前创业板公司再融资需求迫切,再融资开闸的时间可能先于IPO重启。

        传创业板再融资年底开闸

        昨日网上有消息称:“关于创业板再融资,跟监管部门沟通后得到的反馈是,今年年底前开闸。?#26412;?#19968;家上市公司高管近日在内部交流会上对机构投资者透露,公司再融资的相关材料已经准备就绪,第一批肯定能报进去,正常情况下明年一季度可以拿到钱,最晚也不会超过明年上半年。

        创业板自2009年10月30日首批挂牌上市,?#20004;?#24050;超过四年,上市公司再融资制度始终处于空白。一家创业板公司董秘对记者感慨,?#20843;?#24180;了,地主家也没有余粮了。虽然目前不清楚明确的时间表,但再融资开闸的脚?#25509;?#35813;越来越近了。”

        上述董秘表示,从大方向来看,创业板上市公司再融资应以小额、快捷为特点,在企业盈利、分红水平、募资用途上设置一定的门槛。“相关部门的监管力度肯定不会减弱,但希望在监管方法上有所变化。让市场的话语权更强些,上市公司再融资项目从重在向监管部门解?#20572;?#36716;为更多向市场和股东交待。”

        创业板公司再融资需求迫切

        如果?#30331;?#20004;年因为创业板公司大多坐拥巨额超募资金、再融资需求不那么急迫的话,在进入第四个年头后,不少早期上市的创业板公司随着募投项目的落实到位、并购活动的大幅开展等原因,IPO募集资金的余粮已经所剩?#27426;唷?#35832;如?#36136;?#32593;等公司则已经通过发行债券等方式获取资金支持。

        Wind统计显示,创业板共有上市公司355家,首发融资2310亿元;截?#20004;?#24180;上半年,355家创业板公司中,现金及现金等价物为负的已有303家,占比超过了八成。另外,14家企业的募集资金已使用完毕,64家使用比例超过80%。相比之下,截?#20004;?#24180;上半年,355家创业板公司仅有7家通过非公开发行公司债的方式融资19.8亿元。

        一位资深业内人士表示,当前创业板公司的再融资需求十分迫切,除了市场上大家?#32423;?#29087;能详的?#36136;?#32593;一类的公司外,很多大家都不太熟知的创业板公司资金需求更为急迫,而即便是那些发债公司,利息负担也非常大,亟待再融资政策出台。

        据了解,已经发行的7单非公债项目中,年均利率约8.63%,大幅高于公司债的6%左右。“创业板股票再融资管理办法还没出台,上市公司能选择的再融资手段很有限,在这种情形下,尽管融资利率较高,多数创业板公司还是选择了发行门槛低?#39029;?#24207;较简单的非公债。”一位证券公司投行部人员称。

        “小额快速融资的再融资制度应该尽早推出,并且最好将其审核权限尽快下放到深交所。”在该人士看来,尽快出台创业板再融资制度还有更为重要的意义,上市公司要想做大做强,?#23637;?#20860;并是最常见的办法。而受限于创业板再融资制度的暂时缺失,那些谋求快速做大做强的创业板公司就好?#21462;?#32570;了一条?#21462;保?#20316;为一项资本市场的基础制度,再融资制度不应该?#27605;?#37027;么久。

        多数受访的业内人士认为,目前主板市场再融资程序统一、周期较长、金额较大等,并不适合创业板公司再融资的需求特点,打开创业板股权再融资通道,还有助于?#33322;?#21019;业板股票的稀缺性,从长远来看有助于抑制创业板泡沫。

        达晨创投董?#40065;?#21016;昼表示,创业板公司对小额快速融资的需求很高,建议可针对创业板公司所处行业?#22836;?#23637;情况的不同特点,考虑尽快建立适合创业板特点的数额较小的多次快速融资制度,建立多样化的发行方式制度,?#26376;?#36275;企业更快捷的融资需求,可以提高资源配置效率,同时还可以在一定程度上解决企业首次公开发行上超募严重问题。

        尚无创业板再融资官方消息

        记者昨日就此向深交所求证,深交所有关人士对记者表示,截至?#29616;?#20116;为止,尚没有创业板再融资年底开闸的消息。如果有创业板再融资开闸的相关信息,深交所会第一时间发布消息的。

        10月25日,证监会新浪官方微博表示:根据国务?#33322;?#26399;发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的有关意见》相关部署,以及马凯副总理在全国小微企业金融服务经验交流电?#25317;?#35805;会议上的?#19981;?#31934;神,创业板要尽快开启创业板上?#34892;?#24494;企业再融资。证监会正在研究制定创业板再融资规则,研究成熟并履行相关立法程序后发布实施。

        一位接近监管层的业内人?#23458;?#38706;,此前坊间传创业板再融资四周年时开闸,现在传创业板再融资年底前开闸……虽然目前没有创业板再融资开闸的时间表,但开启创业板再融资是迟早的事。他说,从创业板市场制度完善层面讲,创业板公司股权再融资制度缺失,也不是长久之计;如果长此以往,好企业谁愿意上创业板呢?

        英大证券研究所所长李大霄接受记者采访时表示,上市公司再融资渠道主要包括股权融资和债券融资。就创业板而言,目前比较普遍的方法是发行短中期融资券,股权融资这一块并未真正开闸。和主板、中小板一样,创业板有一个再融资的制度安排是应该的。根据有关先再融资后IPO的市场传闻,创业板再融资可能在IPO重启前开闸。

        资深业内人士曹中铭分析指出,?#20013;?#30340;沪深主板、中小板再融资制度,明显有利于上市公司的“圈钱?#20445;?#36164;源严重错配以?#20843;?#23475;投资者利益的事例并不?#22987;?#21019;业板要建立再融资规则体系,就不能再走主板、中小板的?#19979;罰?#32780;应该摒弃其中的糟粕,根据创业板公司本身的特点,建立适合创业板市场的再融资制度。

        曹中铭认为,创业板公司再融资,除了与现金分红等挂钩外,对造假上市或存在违法违规行为的公司、用募集理财的公司和上市后业绩“变?#22330;?#30340;公司等应禁止再融资。(新浪)

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        第1页:?#31185;?#20877;融资“最大单”出炉广宇发展逾166亿定增重组鲁能地产第2页:?#31185;?#20877;融资审核或正式开闸第3页:逾八成创业板公司无“余粮”再融资年底开闸未获证实第4页:IPO冷再融资热68家公司一月内拟定增1297亿元

        IPO冷再融资热68家公司一月内拟定增1297亿元

        机械制造业、TMT行业、房地产业、医药制造等成为再融资热门行业

        尽管IPO暂停关上了上市融资的大门,但是市场再融资的步伐并未因此放缓。据数据显示,今年以来,截至11月12日,两市已有404家上市公司发布了定向增发预案,拟募集资金高达8072.5亿元,其中,自10月8日实行并购重组审核?#20540;?#21046;以来,沪深两市已有68家公司公布定向增发预案及进展情况,拟融资金额就达1296.69亿元。

        ?#24189;?#38598;金额来看,发布定向增发预案的上市公司中,预计募集金额超过100亿元的有7家,分别是天津海运(120亿元)、招商证券(120亿元)、凯诺科技(130亿元)、平安银行(148亿元)、桂冠电力(151.52亿元)、中创信测(268.88亿元)、京东方A(460亿元)。其中京东方A无疑成为了今年A股最大的再融资计划。

        ?#26377;?#19994;来看,机械制造业、TMT行业、房地产业、医药制造等成为了再融资的热门行业。尤其是TMT行业,有100家上市公司发布了定向增发计划,房地产行业也有30家上市公司启动再融资计划。

        此外,数据显示,截至目前,两市已有212家上市公司实施增发,实际募资总额达2774.11亿元。其中,自10月8日以来,就有23家上市公司实施了定向增发预案,募集资金总额为197.81亿元。实际募集资金总额超过100亿元的有三家,分别是深圳能源(103.94亿元)、云天化(137.48亿元)和兴业银行(236.71亿元)。

        另有数据显示,创业板共有上市公司355家,首发融资2310亿元;截?#20004;?#24180;上半年,355家创业板公司中,现金及现金等价物为负的已有303家,占比超过了八成。另外,14家企业的募集资金已使用完毕,64家使用比例超过80%。相比之下,截?#20004;?#24180;上半年,355家创业板公司仅有7家通过非公开发行公司债的方式融资19.8亿元。可见,创业板公司的再融资需求十分迫?#23567;?#26377;市场传闻,创业板再融资可能在IPO重启前开闸。

        市场分析人士表示,由于并购重组审核?#20540;?#21046;在10月8日正式启动,房地产再融资的开闸,在加上传闻创业板再融资开闸等多重因素的影响,?#21215;?#24230;以定增的方式再融资将进一步呈现加速的态势。(证券日报刘丽靓)

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