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        “私募教父”赵丹阳再战A股传奇能否再续?

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        私募教父”赵丹阳与著名企业家金志国携手推出的阳光私募产品2013年12月30日起低调在深圳发售。这也意味着,在阔别A股六年后,赵丹阳选择了正式回归。

        赵丹阳一直钟情消费股,并曾因发掘了同仁堂(行情,?#25910;錚?#36149;州茅台(行情,?#25910;錚?#19996;阿阿胶(行情,?#25910;錚?#31561;牛股而名声大振。在此次复出的投资展望中,其表示,“从证券市场来看,中国A股到今天与2004年赤子之心进入A股市场情况类似,历史的PE,PB估值已经比较便宜,从历史来看,A股的底部基本可以确认。”

        公开数据显示,赵丹阳管理的代表性产品“深国投赤子之心(中国)”自2004年2月成立至2008年1月15日止盈结束,累计加权收益率为370.86%。而另一只管理时间更长的赤子之?#21215;?#20540;投资基金注册于开曼群岛,成立于2003年1月16日,截至2013年10月30日累计收益率926.08%。

        再回前海

        2013年12月12日,华润信托发布的一则不起眼的公告,《关于华润信托?赤子之?#21215;?#20540;集合资金信托计划发行事宜的说明》称,“预计于2013年12月中下旬开始发行,2014年1月中下旬成立。”

        根据经济观察报记者拿到的华润信托?赤子之?#21215;?#20540;集合资金信托计划推介资料,该产品的核心团队堪称豪华,分别为基金董事赵丹阳和投资顾问金志国。其中金志国为刚刚?#24230;?#30340;青岛啤酒(行情,?#25910;錚?#33891;事长、总裁,而赵丹阳更是曾作为国内阳光私募的最早试水者,被业界称为“私募教父”。

        国信证券人?#23458;?#38706;,这次跟赤子之心合作方是赵丹阳以前国内产品的长期合作伙伴――国信证券红岭中路营业部,赵丹阳跟红岭中路有长期的合作关系,发行渠道将主要通过银行。来自第三方理财机构的消息称,赵丹阳新产品的募集期是从2013年12月30日到2014年1月12日,预期2周,但因前期很多人已提前打款,目前额度很紧张。

        国信证券人?#23458;?#38706;,赵丹阳这次的合作载体是深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司,而不是以往的赤子之心资本亚洲有限公司,后者是赵丹阳在香港的投资主体,办公地址为香港皇后大道中183号中远大厦。

        赤子之心资本亚洲有限公司是成立于香港的有限责任公司,并获得香港证监会颁发的第一类、第四类及第九类牌照,从事“证券交易”、“就证券提供意见”及“提供资产管理”业务。

        前海管理局人士跟经济观察报确认了赵丹阳注册前海的消息,并表示是最近的事情。记者查询工商注册资料得知,深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司注册登记日期和核准日期均为2013年12月26日。

        工商注册资料还显示,深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司为赤子之心资本亚洲有限公司作为单一股东出资1000万元,法定代表人和负责人均为姚迁。

        与王亚伟之前在前海注册的千合资本类似,除了注册资本金均为1000万元,公司注册地址也都是采取了入驻深圳市前海商务秘书有限公司的形式,注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室。

        前海管理局?#26412;?#38271;何子军介绍,前海管理局创新性采取了“地址托管?#21860;薄?#30446;前前海管理局已经挂?#31185;?#19994;2500多家,为这些企业免费提供挂靠地址,使前海企业在合作区内暂未有成熟办公场所的情况下,依然能够顺利落地,加快了前海开发建设的步伐。

        工商注册资料同时显示,深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司市场主体类型为有限责任公司(台港澳法人独资),许可经营信息显示,公司的经营项目为投资信息咨询(不含限制项目)。

        记者?#31169;?#21040;,除了姚迁出任深圳市前海赤子之心投资咨询有限公司的董事长和总经理,还?#24515;?#23011;和区宝珊两?#27426;?#20107;。赵丹阳本人并未在工商注册资料中出现。姚迁曾任进邦汇理有限公司财务分析总监,毕业于香港中文大学工商管理学?#28023;?#22312;香港有近20年的工作经验。

        记者从国信证券获悉,“赤子之?#21215;?#20540;”为管理型开放式产品,认购起点为300万元人民币,投资?#36739;?#20026;国内二级市场股票、债券等,?#24066;?#26410;来投资股票期权、融资融券、转融通,但不投资股指期货;产品?#38047;?#21333;只股票不超过20%,不设立止损线;“赤子之?#21215;?#20540;”期限为5年,可延期亦可提前终止,设有一年封闭期;认购费率为1%,固定管理费1.5%,浮动管理费为开放日单位累计净值创历史新高时,超额盈利部分的20%。

        包括深圳市私募基金协会秘书长李春瑜在内的多位深圳私募界资深人士表示最近没有见过赵丹阳,他之前的联系方式也已经过期。“这符合他的性格,比较个性和低调。”深圳私募圈一位资深人士表示。记者尝试了多种方式,截至发稿,均未能获得赵丹阳本人回应。

        前海管理局?#26412;?#38271;何子军称,未来前海将继续先行?#20161;裕?#25299;展跨境人民币和离岸金融业务,推动在前海实现合格境内个人投资者境外投资业务、合格私募人民币基金境外证券投资业务、各类金融产品的跨境销售和交易等,力争把前海建设为跨境人民币?#24230;?#36164;的重要枢纽。

        赤子之心哲学

        王者归去来兮。

        上一次赵丹阳引起大?#19994;?#20851;注还是拍卖?#22836;?#29305;的天价午餐。2008年6月29日,他以211万美元?#21215;?#26684;,?#21495;?#21040;2009年?#22836;?#29305;慈善午餐的机会。2008年年初,赵丹阳更是以市盈率过高、其团队已经?#20063;?#21040;有安全投资价值的A股为由,把赤子之心作为顾问的所有信托清盘,?#21496;?#36720;动一时。

        深圳市私募基金协会秘书长李春瑜对赵丹阳的回归从二方面给予高度评价:一方面2008年初疯狂的大牛市背景下冷静离场成功规避金融危机,体现出他过人的智慧和眼光;另一方面他能舍弃一年数千万的基金管理费把基金解散并退钱给客户,这说明他是一位有高度责任心并能为客户利益着想的管理人。

        2012年年初,赵丹阳在给投资者的一封信中提及,“赤子之心在过去五年做了很多加法,我们曾经尝试做过宏观的预测,原油、黄金、外汇及其他商品的研究和投资。在股权投资方面,我们投资了中国,美国,?#24189;?#22823;,印度,越南等股市。但是随着经验和教训的增多,从2011年起我们开始做减法,我们主要专注中国和印度。”记者从深圳其他私募人?#30475;?#33719;悉,赵丹阳在A股清盘后确实一直在国外活动,对中国概念股票的投资也主要是通过他在香港的投资?#25945;?#26469;进行。

        赤子之心资本亚洲有限公司的官方网站上自称,自赤子之心成立以来,我们的核?#21215;?#20540;观从未改变:投资者的利益是我们的首要考虑因素,并杜绝?#25226;?#32676;心理”。我们坚持基本面研究,最终令我们的投资者取?#26790;?#23450;的长期回报。

        经济观察报获得的赤子之?#21215;?#20540;集合资金信托计划相关资料提到了赵丹阳的一些投资观点,“尽管中国的经济增长速度依然出于放缓之中,宏观经济层面还存在各种问题,但是,中共十八大给中国经济发展?#36739;?#25351;明了道路,根据中央关于今年经济工作的方针,新一届政府坚持稳中有进、稳中有为,采取了一系列政策措施,稳增长、控通胀、防风险,保证了经济的持续健康发展。”

        该信托推介资料在“市场展望”中提及,“当前,中国正出于工业化、城镇化的重要阶?#21361;?#32463;济发展处在“爬坡过坎”和转型升级的关键时期,发展潜力和空间巨大,国内A股将为投资人带来更为可观的长期回报。”

        而金志国?#21215;用私?#20351;得赵丹阳如虎添翼。担任公司投资顾问的金志国作为国内著名企业家,在他的带领下,青岛啤酒的年销售收入从2002年的69亿元增长到2010年的196.1亿元,品牌价值从2002年的75.83亿元增长到2010年的426.18亿元,进入“世界品牌500强?#20445;?#25104;为世界第六大啤酒厂商。金志国本人也曾被中央电视台评为2007年“十大中国经济年度人物”。

        赵丹阳一直钟情消费股,并曾因发掘了同仁堂、贵州茅台、东阿阿胶等牛股而名声大振。在此次复出的投资展望中论及,“从证券市场来看,中国A股到今天与2004年赤子之心进入A股市场情况类似,历史的PE,PB估值已经比较便宜,从历史来看,A股的底部基本可以确认。长期来看我们对A股是有信心的。在板块配置上,目前我们看好消费和医疗板块,这两个板块我们较?#31169;猓?#36319;进时间长,长期受益于中国经济向消费导向型转变以及人均收入和可支配收入的稳?#25945;?#39640;。”

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