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        今日潜力股追踪云南锗业和湖北能源业绩改善

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        ★★★★★云南锗业():业绩贡献确定

        云南锗业()主营业务为二氧化锗、区熔锗锭、红外级锗单晶及锗镜片,产品下游应用领域主要为PET催化剂、红外光学、太阳能等行业。公司核心竞争力:优质的锗矿资源、完整的一体化产业链及雄厚的技术实力。今日投资《在线分析师》显示:公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为0.44、0.66和0.78元,对应动态市盈率为52、35和29倍。当前共有10位分析师跟踪,其中建议强力买入、买入和观望的分别为3、6和1人,综合评级系数1.80。

        合同生产增加自有矿使用比例,大幅提高产品毛利率。该次?#29486;?#30001;公司全资子公司云南东昌为汉能集团提供二氧化锗产品。往年云南东昌生产二氧化锗原材料全部外购,受原料价格影响产品毛利率?#31995;停?#22312;10%以上。而总部使用自有锗矿生产二氧化锗毛利率接近50%。公司表示为了支持本次?#29486;鰨?#24635;部将为东昌提供部分自有锗矿,自用比例后期确定。预计2012年25吨二氧化锗平均毛利率将超过30%,增厚每股收益0.1元。

        云锗拥有产品定价权,看?#26790;?#26469;锗价走势。目前公司二氧化锗全部产能为56吨,除自用的20吨外公司还剩余36吨产能,可以确保今年供货。明年按合同计划将为汉能提供二氧化锗50吨,14年之后年供货60吨,因此将有14-24吨产品需要从外部购买初级产品加工,或者减少其他客户的订单。?#34892;?#24314;?#24230;?#20026;,从市场整体来看,需求的大幅增加将可能带动锗价的提升。鉴于目前锗价处于历史低位,预计未来锗价回升可能?#28304;蟆?/p>

        投资砷化镓项目在预期之内,是公司继续向高端深加工挺近的重要举措。公司拟使用资金9546万元?#24230;?#35813;项目,建设期18个月,达产后预计实现销售收入8875万元,平均年创利润1600万元。公司投资砷化镓单晶生产线的客观条件是子公司中科镓英砌、磨、抛加工原料均需外购,加工能力得不到?#34892;头牛?#20135;能利用率低,生产线建成后可解决晶体供应问题。

        东方证券预计公司2012-2014年每股收益分别为0.40、0.85、0.96元,(原预测为来0.37、0.76、0.86元分别?#31995;?.2%、11.8%、11.2%),仍给予公司2013年30倍市盈率估值,对应目标价25.5元,维持公司买入评级。

        风险提示:1、合同对手方违约风险。2、锗金属价格大幅下跌风险。3、募投项目投产晚于预期。

        ★★★湖北能源()?#26680;?#28779;电改善?#21892;?/p>

        湖北能源()主营业务为能源投资、开发与管理,是湖北省属最大的能源企业。目前,公司主要拥有清江流域水电资源和鄂州火力发电站两大发电基地,另外还投资了其他?#34892;?#27700;电、风电、天然气管输等多种清洁能源项目。今日投资《在线分析师》显示:公司2012-2014年综合每股盈利预测值分别为0.39元、0.44元、0.50元,对应动态市盈率为18倍、16倍、14倍;当前共有5位分析师跟踪,其中建议“强烈买入?#34180;ⅰ?#20080;入”的分别为1人、4人,综合评级系数1.80。

        今年一季度公司水电火电发电?#23458;?#27604;均有所增长,同比增长约7%。由于去年电价共?#31995;?.3分/千瓦?#20445;?#30446;前公司?#21058;?#21333;价基本企稳,以目前情况来看,公司火电业务今年有望实现扭亏;清江由于受到来水影响现已连续3年低于设?#21697;?#30005;量,今年流域来水好转将是大概率?#24405;?#19994;绩同比改善?#21892;凇?#28165;江流域汛期一般集中在6-10月份。

        公司去年底公?#21058;?#35843;整后的非公开增发预案,?#25216;?#36164;金投向的?#35745;?#31649;输气管道工程项目是公司未来打造大能源构架的重要一环,投向的4条天然气输气管道将成为“十二五”期间湖北省经济发展的重要能源通道。项目全部投产后,公司将新增供气量17.61亿立方米。天然气方面,公司未来的发展?#36739;?#20027;要是通过建设省内中游管网,实现储气和宏观调控作用,届时将形成全省一张网的格局。报告期内,公司完成天然气售气量1.85亿方,同比增长36.03%;长江证券预计随着募投项目的投产,公司售气量将成?#23545;?#38271;,2012年有望达到4.9亿方。

        天相投顾表示,为改善火电盈利能力、降低火电经营风险,公司向煤?#21487;?#28216;?#30001;?#24418;成煤电产业链的战略非常清晰:在去年收购省?#21644;?#32929;权后,公司已将产业链向上?#30001;?#33267;上游煤炭开采、运输?#26041;凇?#20844;司与陕煤化集团签订战略?#29486;?#21327;议,为公司鄂州电厂提供三分之一重点合同煤,?#29486;?#24314;设枝城港煤炭物流储备基地建设工程,并为公司在鄂尔多斯投资的煤矿建设和运营提供技术支持与运营服务。向向煤?#21487;?#28216;的扩张将在保障公司火电厂燃煤需求的同时降低燃煤价格波动造成的火电经营风险。

        长江证券表示,暂不考虑增发项目对股本摊薄的影响,预计2012-2014年公司每股收益分别为0.458元、0.512元和0.57元,维持“谨慎推荐”评级。

        风险因素:电煤价格?#38505;?#36229;于预期。

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