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        远东宏信赴港上市成H股首家内地融?#39318;?#36161;公司

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        3月17日,央企中化集团旗下的融?#39318;?#36161;公司――远东宏信有限公司(.HK)宣布将在香港进行首次公开发行(IPO),最多融资55.49亿港元,计划3月30日在香港交易所挂牌。

        远东宏信计划发行8.16亿股股份,其中10%将于香港公开发售,其余90%将于国际发售。新股的发售价区间为每股5.2港元-6.8港元。中金香港、摩根士丹利、瑞银是此次交易的联席全球协调人及联席保荐人。

        远东宏信首席执行官孔繁星对记者表示,“远东宏信具有独特的商?#30340;?#24335;,通过提供一体化的融?#39318;?#36161;以及咨询等服务来盈利。我们不是高利贷,有68%客户是回头客。”孔繁星同时兼任中化集团总裁助理。

        6大基础投资者认购2.5亿美元

        远东宏信是首家计划在香港上市的内地融?#39318;?#36161;公司,重点在医疗、教育、基建、航运、印刷、工业装备等六大行业开展融?#39318;?#36161;、咨询及贸易业务。一位参与此次交易的投行人士表示,该公司在香港注册成立,这一身份将为未来的融资安排提供便利。

        大树底下?#36152;?#20937;。远东宏信非执行董事杨林在17日的记者会上强调,公司有足够的尚未使用之授信,在目前紧缩的环境下,大股东中化集团?#19981;?#21033;用集团影响力,为远东宏信取得银行支持。杨林的另一个身份是中化集团总会计师。

        2002年开始,远东宏信向60家国内外财务机构取得贷款融资,各笔银行融资的平均期限为2.4年。截至2010年9月底,远东宏信从四大行、股份行、城商行及农商行、国家开发银行、外资银行取得的尚未偿还贷款结余的占比分别为21.7%、29.5%、8.1%、20.4%及20.3%。

        根据招股书,远东宏信的策略投资者还包括:管理资产达610亿美元的资产管理公司KKR、?#24405;?#22369;政府投资公司(GIC)以及中金公司。IPO完成后,中化集团将持有远东宏信47.6%的股份,KKR将持股13.13%,GIC将持股7.87%。

        ?#23548;?#19978;,近期香港股市受中东局势、日本地震等因素影响而波动,并不是IPO的好时机。不过远东宏信仍吸引了6名有?#33267;?#30340;基础投资者,合共购买2.5亿美元的股份,禁售期为6个月。

        根据招股资料,这6名基础投资者的投资额分别为:高瓴资本管理公司5千万美元,OwlCreek投资4千万美元,OZFunds投资3千万美元,涌金资产管理公司5千万美元,新鸿基地产3千万美元,惠理基金5千万美元。

        中小企业风险可控

        远东宏信计划把此次IPO融资所得30%用于船务行业的营运资本及租贷业务,70%用于医疗、教育、基建及印刷营运资本。

        孔繁星相信,在十二五规划下,该公司上述六大重点领域都将产生巨大的融?#24066;?#27714;。

        截至2010年9月30日,其客户超过3200名,尤其是在环渤海、长三角、珠三角及华中等高增长地区,超过80%的客户为中小企业,余下是大型企业。

        孔繁星表示,虽然大部分为中小企业,不过可以根据不同行业的情况来控制融资风险。在2007年至2010年前9个月,远东宏信的不良资产率分别为1.7%、1.9%、1.2%及0.73%,维持于低水平。

        数据显示,远东宏信的净利润从2007年的3100万美元上升到2009年的6900万美元,复合年增长率达50%。截至2010年9月底,净利润达7700万美元,同比增长65%。

        截至2009年底,国内共有164家融?#39318;?#36161;公司,包括银行系租赁公司17家,厂商系租赁公司43家,独立第三方租赁公司104家。

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