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        对冲基金如何豪赌人民币1万亿美元怎样进中国

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        证券之星11月27日消息:据21世纪经济报道,人民币要不要升值?在最近越来激烈的争论中,谢国忠――这位被《华尔街日报》称为“三年早知道”的摩根士丹利亚太首席经济学家,成为反对人民币汇率调整的代表。而日前他关于“1万亿美元对冲基金豪赌人民币升值”的?#26376;郟?#26356;让这一话题热遍大江南北。不过,媒体可能曲解了谢国忠的意思。所有报道的根源,是11月22日谢接受台湾《经济日报》记者的越洋电话采访。据该报次日刊出的报道,谢的原话是“全球对冲基金在弱势美元题材下,都在赌人民币会大幅升值。你知道这些基金规模有多少吗?1兆美元(即1万亿美元)。?#22791;梦?#30340;标题是:“谢国忠:1兆美元对冲基金赌人民币大幅升值。”。这一标题生动地描绘出一幅剑拔弩张的紧张场面,令人印象深刻。?#26790;?#20986;来后,“对冲基金?#20445;?万亿美元”和“人民币升值?#20445;?#36825;三个关键词经由香港向内地迅速传播,强烈地刺激着媒体和受众的神经,让本已十分热烈的人民币升值讨论再度冲上沸点。不看上下?#27169;?#20809;从字面理解,很容易产生误导,以为这1万亿美元都来兴风作浪,炒人民币升值,就像1998年索罗斯的量子基金冲击香港那样。但?#23548;?#19978;,由于中国实行资本项目管制,对冲基金能够流入中国内地直接炒作人民币的,只是极少一部分。11月25日,谢国忠在给本报发来的电子邮件中,对“万亿美元豪赌人民币升值”作出了解释:“我的意思是,对冲基金行业现在有一个交易思路:美元走弱,人民币走强。”基于这个思路,对冲基金才会倾向于买商品,买欧元、日元、澳元、港元、亚洲股票等。对冲基金拿什么赌人民币对冲基金冲击中国的人民币应是间接的,而不是直接的。谢国忠说,“为了赌人民币,对冲基金在人民币不可交割远期(NDF)市场买。“这应是对冲基金炒作人民币的主要方式。但是,NDF市场是一个离岸市场,对于中国政府来说,可?#28304;?#20013;参考人民币升值的压力,对人民币币值并没有实质影响。人民币NDF市场是存在于中国境外的银行与客户间的远期市场,主要的目的?#21069;?#26410;来有人民币支出或人民币收入的客户对冲风险。但是到期时,只计算差价,不真正交割。结算货币是美元。这一市场也为投机提供了机会。据今年6月国?#26159;?#31639;银行的一份报告,人民币NDF市场的规模正快速发展,重要性迅速提高。去年人民币NDF合约的交易金额增长了1倍,估计日交易额达到2亿美元,相当于同期中国国内外汇市场交易金额的三分之一。11月26日,一年期人民币NDF合约贴水一度报4550点,创2月中以来新高,?#24605;词?#22330;预期,一年后,人民币兑美元将较即期汇价8.2780元,升0.4550元,达到7.8230元人民币。对冲基金还可以购买的资产是股票。香港股市的上市公司被认为与内地有较多的联系。一旦人民币升值,对冲基金即可从香港股?#35874;?#30410;。香港股市在过去一个月表现优于亚洲其它市场,恒生指数(?#26143;?#35770;坛)从点一直升至目前的点附近。与中国最相关的股票,是H股(在香港上市的内地公司)和红筹股(内地背景但总部设在香港并在香港上市的公司)。在去年底和今年初的炒作人民币热潮中,H股和红筹股曾有过惊人的涨幅,但4月份,因为宏观调控,下跌幅度不小。但是如今H股和红筹股均已涨回到今年4月以来的最高点附近。11月25日,恒生H股指数报收4910.42点,恒生红筹股指数报收1517.66点。对冲基金还可能买入香港的房地产。香港的房地产市场流动性还是比较好的,而且经过7年的低迷,开始有人看好香港的房地产市场。香港是国际游资赌人民币升值的集中地。近两个月,包括对冲基金在内的国际游资再次大举进入香港。从10月11日至11月10日的一个月里,银行总结余增加了109亿港元。资金大举流入令香港银行业出?#24544;?#20123;不寻常现象,如11月11日

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