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        第二季度基金投资策略报告会

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        笔者昨日下午参加了由搜狐财经组织的第二季度证券市场的策略会,会议分为三个层面,一是几位股票型基金经理畅谈了最近对市场的看法,二是几位债券型基金经理谈及了对于债券的一些个人看法,三是几位?#30340;?#20154;士探讨了一下基金存在的一些问题。

        参加其中给笔者一些思考,写出来?#25237;?#32773;进行一个分享。

        一:2010年是风格转化还是主题投资

        大家畅所欲言,其实笔者认为首先风格转化目前仍没有明显迹象,即使转化也应该是潜移默化,不知不觉,或者风格转化本来就是个伪命题,为什么市场一定要风格转化呢?市场不会简单的重复2007年六月以后的美好时光!

        ?#24189;?#21069;分析,对于未来货币紧缩的预期,权重蓝筹股缺乏启动的条件,从经?#27809;?#22797;的程序,复苏阶段伴随着经济二次探底的怀疑,传统产业彻底复苏需要进一步的确认,权重股仍需等待,从产业转变的整体思路,代表着传统产业的权重股,未来前景黯淡!

        综上所述,风格转化仅凭一个现实的低市盈率,不能担当起上涨的重任!必须等基本要素再行具备后,市场也许才会发生风格的转化。但这种转化不会简单的是大市值股票涨,小市值股票跌那么简单!

        二:为什么不能立即购入银行和地产股?

        任何股票上涨,必须要有足够的驱动性因素,而且是正向拉动远超反向拉动,如此才会获得充足的动能,否则股价上涨干扰力量太大!

        银行股和地产股本身做空的理由现在依然比较充分!银行股融资的压力没有消除,地产的调控会对银行股产生向下牵引力,因此你不能得出这二个板块要即刻上涨的结论!

        对于地产,银行也许进行?#20063;?#20132;易更好,庞大的板块启动是需要时间的,介入的时间会比较充裕!

        但这句话对于中小投资者应该比较有用,对于大型的投资机构,如果发现银行股从底部上升20%,再行介入,是否会坚决买入或买入后再次调整下跌都是一个变数,所以笔者认为所谓的?#20063;?#20132;易?#36824;?#26159;一个口号而已!

        三:对于未来市场的判断,各位基金经理观点不甚鲜明,基本思路是继续观察,关于第二季度加息,有的说要加,有的说不加,阐述意义也不大。席间交流笔者发现数位基金经理看待一些问题显现偏激,高低之间落差太大,对于新兴产业,仍然?#26377;?#32769;旧的20倍pe定价法则,看来是被银行板块的市盈率所影响,思路困扰在现实中,市场出现明显上涨就加仓!反之就减仓,总是市场的追随者,缺乏领头羊的思路。都在减仓,3200点减,3000点减,2600点减,结果完全不同。感觉更多的基金经理主观性还是较大,跟随性太强,前瞻力?#36824;唬?#24403;然这些缺点自己身上也存在,算是一个对自己的警醒吧!

        以上博文为笔者原创,如要转载本博文,请署名王伟臣及出处!凡是在留言中的广告与笔者没有任何关?#25285;?#35831;读者不要轻易相信!文中观点仅供参考!风险自担!盈利自享!

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