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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        金管家基金投资示范组合(稳健增长型)

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        广发证券股份有限公司广发证券研究所

        投资顾问投资周记:2012年第三十四周(10.15-10.19):这个冬天不太冷--四季度的投资方向。上周经过连续多天在2100点附近的博弈,周四指数选择了向上突破,维稳行情的大方向没有疑问。但在投资策略上,选择什么样的板块参与却着实有些疑惑。这?#27426;?#30340;板块表现比?#19979;?既有今年超过一波的“喝酒吃药”、也有憧憬政策的地产建材,各类主题投资也渐显活跃,但也都昙花一现,不能?#24535;謾4有?#24773;性质上,本次反弹和今年初那一波不尽相同。年初反弹我们定性为估值修复的超跌反弹,所以估值越是便宜的板块弹性越大。目前的维稳行情是基于经济见底预期的反弹,景气复苏最快的行业弹性将越大。从上中下游产业链上考虑,投顾更倾向于中游,并初步选择券商、保险、汽车、家电等几个板块参与反弹,?#27604;?#25104;长是永恒的主题,中小市值品种中?#23548;ㄈ范?#24615;强的也值得挖掘。

        1、券商。如果确认反弹而又不知道该增持什么,有两个简便的做法。一是投资指数,如场内可交易的ETF基金或分级基金杠杆端。二是买券商股。从?#23548;?#19978;看,券商行?#30331;?#19977;季度预计同比下降9%,降幅较中报缩窄,预计三季度?#23548;?#21516;比增长28%。由于四季度基数较低,全年?#23548;?#22686;长应无悬念。同时,三季度各项创新仍在持续?#24179;?#20013;,转融通推出、新三板扩容、资产管理业务放开、代销金融产品政策出台,打消了市场对金融创新的疑虑,4季度创新政策落地频率将继续提升,券商创新11条措施年内?#22411;?#20840;部推出。关注中信、海通、长江证券等。

        2、保险。中国人寿上周四公布了一个非常糟糕的预告,预计前三季度净利润?#28909;?#24180;同期下降55%。该股当天低开整理,但尾市以红盘报收,成交放大,给不少机构当天低位捡筹码的机会。目前行业估值安全,下半年保费增速回暖,投资放开和税延养?#26174;蠐型?#25104;为四季度保险创新两大重点,具备投资价值。其中中国人寿风险充?#36136;头?未来弹性较足,可作为重点品种。

        3、汽车。9月销量受日系车下滑影响短期调整,10月应能?#25351;?#21516;比增长。乘用车需求将继续表现为结构性分化,继续投资低估值、3季度?#23548;ㄈ范?#22686;长的公司。关注长?#36130;?#36710;,其9月新、老福克斯销量1.93、1.43万辆,推动福特总销量增长54.7%至4.35万辆,销量超出预期。日系车的销售颓势很可能?#26377;?#36739;长时间,福特由于产品价格定位与日系相当、且正处于新品密集推出期,可能是潜在受益最大的品牌。

        4、家电。行业重点公司三季报情况相当不错,白电龙头格力电器与青岛海尔三季报?#23548;?#20445;持快速增长。黑电龙头海信(微博)电器受益于需求回暖收入望提速,抵消面板成本上升,预计盈利能力环比二季度有改善。兆驰股份高基数下代工业务景气高,预计三季报?#23548;?#38752;近预增区间(30%~50%)上限,老板电器收入增速环比攀升,?#23548;?#32500;持快速增长。此外,华帝股份、合肥三洋具?#38468;?#27573;性?#23548;?#25552;速机会。市场回暖,这个冬天也许不太冷,建议积极把握四季度在政策维稳和经济复苏下的投资机会。

        今日操作计划:本周申万进取()0.47元买5%仓位,之后每跌0.01元买3%仓位。瑞福进取()()0.85元起,每跌0.01元买3%仓位。

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