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        南华期货9月3日能源化工日报

        标签 现货 中国 持仓 库存 
        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        国际油价:上冲动能减弱

        经历了前期的暴涨之后,支撑国际油价继续上涨的动力正在减弱,进入9月份原油的需求开出下滑、飓风的活动频率开始下降,由此带来供应中断的威胁将大幅减弱,另外中东局?#21697;?#38754;,经过前期的炒作并没有继续升级的迹象,再加上全球原油供应整体处于并不紧张的状态,因此从基本面上来看已经不支持油价继续上涨。

        经历七、八月份用油高峰之后,九月份开始全球的用油旺季淡去,这也是为何北海很多油田会选择在八、九月份进行检修的原因。从下面的这张图中可以非常清晰地看到,从9月份开始炼厂对原油的需求将进入下降通道。

        虽然上周五国际油价的上涨被解读为伯南克?#19981;八?#23548;致的QE3预期增强,?#29575;?#19978;据我们的跟踪分析,发现伯南克的表态并没有太大改变,只是市场的渴望更加强烈。另外,鉴于美国经济状况并没有过多恶化,尤其是伯南克最为关注的就业数据依然处于上升状态,并不具备推出QE3的条件。因此根据我们的分析,QE3落空的可能性很大。这将带来的后期影响非常明显,如果9月12日的美联储会议上没有任何QE3的行动,那么全球大宗商品料将应声回落。

        另外,中东局?#21697;?#38754;,前期基本已经达到了炒作的高峰,很难出现升级。美国大选即将到来,在这之前维持社会稳定、控制高油价也将是他们的重要任务之一,因此综合来看国际油价缺乏继续上冲的动能。

        塑料:反弹可期

        产能过剩、下游需求走弱奠定了连塑长期运行重?#21335;?#31227;的大格局,不过短期内受到量化宽松预期、国际油价持续高位、石化检修力度加大,进口冲击有限以及下游农膜需求旺季来临的支撑,连塑期价有望出现一波反弹,偏低的库存以及深度贴水的状态也导致期价在短期内易涨难跌。不过下游需求增长缓慢、工厂订单有限会抑制期价的反弹空间。具体价位上来讲,连塑1301?#26174;?#26377;望在接下来?#27426;?#26102;间内突破一线,并有可能回补前期附近的缺口,因此多单可持有。

        ?#29366;?#28857;评:高开高走,市场政策预期渐强

        今日?#29366;?#39640;开高走,以2653元/吨开盘,后急速上升到最高价2677元/吨后回调震荡,最后以2671元/吨?#24352;獺?#25345;仓量减少1662手。从长期来看,?#29366;?#24456;有可能是触底反弹,若9月份市场行情符合人们的预期,那?#29366;?a href='http://www.17975294.com/view-waihuiqiquan/' class='keyword' data-id='key2' target='_blank'>价格便会再度上涨,否则反弹会受限。国际市场上现货价格坚挺,上个交易日FOB美国海湾高端、?#25237;思状?#29616;货价格上上1.74个百分点,中国即东南亚海湾价格维持不变,鹿特丹港口有下降了0.83个百分点。国内现货市场的价格大体稳定。国美QE3的预期强烈,若美国QE3启动中国必将出台相对应的政策面对应,?#35782;?#20013;国政策的预期也较高。

        PTA:现货成本支撑强化,PTA或突破区间上行

        受QE3预期增强的刺激,上周原油大涨,今日国内能化品种早盘普遍高开,PTA早盘高开高走,持仓量持续扩大,在7600点附近就震荡,午后继续走高突破7600点强阻力位,报收7644点,上涨2.22%。

        PTA最新期现价差为556点,处于年内相对高位,短线期货存在继续补涨需求。聚酯产销率回落,下游织造库存较高,终端订单不足,9月份PTA和聚酯库存将走高,PTA中线看弱。

        近期PTA现货价格走高,企业投产的意?#38468;?#24378;,PTA中线将继续回落。维持逢高抛?#36134;?#36335;。短线看涨至7800点。继续关注原油行情。

        PVC点评:QE3预期强化,PVC跟走市场

        美联储会议逐渐临近,市场对QE3预期增强,上周五国际原油大涨,今日国内商品期货普涨,PVC在下方均线的有力支撑下,今日也出现了上涨行情。

        8月份PVC的僵局依然没有打破,需求过剩的局面没有改观。9月份是PVC的传统需求旺季,房地产投资增速能否回暖将决定下半年PVC需求能否好转。

        建议投资者重点关注8月份新增贷款数据?#22836;?#22320;产投资增速,短线在宏观经济转暖和需求的拉动下,PVC存在小幅上涨的动力,投资者可以在6600下方布局多单,跌破均线止损,止损点位6500.

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