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        中国涂料行业与上市公司分析

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        1.世界涂料行业概况

        1.1.世界涂料市场增长趋缓

        世界涂料行业已经走过了高速发展时期,进入成熟期。并且发达国家市场已趋饱和,发展中国家和地区由于巨大的市场潜力成为大公司竞争的焦点。据美国Freedonia集团预测,至2005年世界涂料需求年均增长率将为3.7%,将达到2800万吨,其中亚太市场增长最快。亚太地区虽然印度、韩国和中国台湾也有较快增长,但中国大陆将以更快速度增长,年均增速将达6.6%。东欧涂料市场年均增长率约为8%,西欧、北美和日本的涂料市场年均增长率为2%-3%。但是,北美和西欧仍将继续占全球涂料需求量的一半以上。

        1.2.环保概念和产品创新主导市场潮流

        在市场日趋饱和的情况下,环境保护形成世界潮流,涂料新产品、新功能的研究?#28034;?#21457;成为国际涂料生产企业吸引客户?#28034;?#25299;市场的“法宝?#34180;?#32599;姆哈斯公司Morton粉末涂料分部与Cyctics公司组建了研发联合体,开发低粘度粉末涂料配方,生产薄层热塑性涂料。美国豪斯实验室对民用建筑使用效果的测试结果表明,这种涂料在夏天能使建筑物的空调能耗至少减少64%。这种涂料已由航天领域推广到民用建筑和工业设施,在化工液体储罐、罐车隔热和各种设备的表面?#26639;?#31561;方面具有市场潜力。澳大利亚诺贝尔化学奖获得者雷蒙?布鲁克发明了“安舒特”高科技新型涂料,用户?#23548;?#24212;用表明,这?#20013;?#22411;涂料集保温、防水、防毒、?#26639;?#34432;为一体,具有卓越的抗太阳辐射隔热性能和超强的防水?#26639;?#29305;性,不仅能大大降低经营费用,满足环保要求,而且使用寿命在8年以上。这种涂料已在澳大利亚、美国、法国、德国、科威特、南非、印度等十几个国家广泛使用。我国新疆塔里木油田塔中作业区生活营房和站内外输泵房房体外部喷涂这种涂料后,夏天室内温度比使用前降低9-12℃。

        1.3.国际涂料巨头纷纷进行战略购并,开拓新兴市场

        随着消费者和国际社会对环境保护的关心,国际涂料行业的产品研发?#24230;氬欢?#22686;加,而世界涂料市场的日趋饱和导致竞争更加激烈。这些种种原因导致国际涂料企业,包括一些巨头,为达到全球合理化经营目的,?#27426;?#36827;行全球范围内的?#23637;?#20860;并与合作合?#24066;?#25104;市场一体化的规模效应,并通过?#27426;?#31243;度的垄断来提高竞争力。此外,这种?#23637;骸?#20860;并、整合已成为一种趋势,并开始向发展中国家蔓?#21360;?#25454;统计,美国最大的10家涂料公司的年产量占美国涂料总量的70%以上。世界10家最大的涂料公司的年产量占世界涂料总量的1/3,市场占有率则达到60%。目前,由荷兰阿克苏公司和瑞典诺贝尔公司合并而成的阿克苏-诺贝尔公司已成为世界最大的涂料生产商,年销售额达56亿欧元,并且正在通过购并重组来进一步拓展其在美国和亚洲的涂料业务。美国宣威公司以8.3亿美元?#23637;?#36203;顿公司后,又相继?#23637;?#20102;智利和巴西两家涂料公司。

        2.中国涂料行业概况

        2.1.中国涂料市场商机无限:?#30053;恕?#19990;博、西部开发

        目前我国涂料产量位居世界第三,仅次于美国和日本,但?#21496;?#24180;消费量却大大低于工业发达国家。其中,美国?#21496;?#24180;消费量22千克,德国?#21496;?#28040;费27千克,日本?#21496;?#28040;费17千克,世界平均水平为4千克,而我国仅2千克,市场发展?#21344;?#21313;分巨大。根据专业人士的预计,受?#30053;斯?#31243;、上海世博会及西部大开发等的带动,今后几年我国涂料的消费市场将保持快速增长的趋势,2003年我国涂料产量预计可达220万吨,增长率达10%左右。市场总的发展态势是:总量供大于求,中低档产品过剩,部分高档产品供应不足,需求?#35782;?#23618;次、多元化发展态势,专用漆比重进一步增?#21360;?/p>

        今后几年,?#26412;?#19982;?#30053;?#30456;关的建设将带动建筑业的?#20013;?#21319;温,与之相关的高?#20998;?#29615;保涂料行业将迎来难得的发展机遇。到2008年,?#26412;?#24066;的星级饭店数量将?#19978;?#22312;的568家增加到800家。仅四星与五星级的饭店就将增加33家。加上?#30053;斯?#31243;的启动和危房改造的力度加大,每年新开工面积成倍增长。这对涂料企业而言,无疑是个大喜讯,据专家估计,?#26412;┌略?#20250;的涂料商机将是280亿元左右。而经2010年上海世博会的直接投资将超过30亿美元,所带动的扩大投资是直接投资的5至10倍,基础建设、展馆、广告宣传等等各方面的建设和投资将为涂料企业提供巨大商机。

        同时,随着西部大开发以及农村建设的深入进行,以城市为重点的民用需求向广大农村和边远地区扩张?#30001;歟?#22478;镇住房消费水平?#27426;?#25552;高,并日益向个性化、人文化、多样化?#36739;?#21457;展,已从一般物质要求向精神乃至情感?#36739;蜓由歟?#31454;争形态也发生了质的变化,如全方位的质量保证体系、环境管理体系、全过程的质量跟踪服务、以客户为主体的现代营销方式、以双赢理念构筑各种利益的共同体等。有资料显示,2002年全国涂料产量有望突破200万吨,同比增长10%以上,18类涂料中,产量最大的?#20998;?#26159;醇酸树脂漆,其次是酚醛树脂漆,高档合成树脂涂料比例达到70%左右,节能低污染涂料比例约占26%。

        2.2.中国涂料市场成为国际巨头们的必争之地

        中国涂料市场的巨大的需求和增长潜力引人注目,国外涂料产品大量进入中国的同时,国际涂料大公司纷纷以?#38469;?#36716;让、?#38469;?#20837;股、独资办厂、合资办厂、产?#20998;?#25509;进入等不同形式进入中国市场,使独资、合资的涂料企业总数达到300家以上,而且有进一步扩大的趋势。据统计,截至2002年年底,世界十大涂料公司如日本的立邦、关西和普罗明特,英国的ICI,美国的宣威、威廉姆斯?#25237;?#37030;,荷兰的阿克苏诺贝尔,德国的巴斯夫和汉高,全部在中国设立了总代理或建成了生产厂。据调查,国际涂料企业在中国的市场占有率已经达到45%左右,其中,ICI和立邦的产品销售额现占中国涂料市场的30%。在中高档产品领域,两家公司几乎控制了一半的市场。

        阿克苏诺贝尔是全球最大的?#25512;?#29983;产商和供应商,在全球涂料领域拥有包括来威漆等几十个知名品牌。作为世界最大的涂料公司,阿克苏诺贝尔进入中国市场并不算晚,但是相比起英国的ICI和日本的立邦,却明显有落后的感觉。为加快在中国的投资,阿克苏―诺贝尔公司将在苏州中国涂料中心建设涂层树脂装置,计划2004年投产。同时,在2003年1月成立阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司,该项目一期投资1千万美元,为美克家具配套生产家具漆和为摩?#26032;?#25289;配套生产特种塑料漆,二期生产金属漆,全部投资将达2千万美元。

        立邦进入中国市场比较早。在营销上,立邦公司一直采用“亲近消费者”的路线。虽然立邦的工厂已遍及亚洲、?#20998;?#20197;及美洲十几个国家及地区,但其最主要的市场还是亚太市场。据报道,2001年立邦在中国的销售额已经超过了15亿人民币。立邦在中国已经建立了一个庞大的销售体系。立邦准备在广州开发区投资3亿元人民币建立邦在中国最先进的生产厂,预?#24179;?#24180;将?#24230;?#20351;用,年产量至少达到10万吨规模,同时,投资41亿日元使廊?#32531;?#33487;州公司的生产能力各扩建为16万吨,上海公司的生产能力扩建为14万吨。

        在国内的涂料市场上,ICI这三个字母几乎成了一类涂料的代名?#21097;?#30001;此可见其在中国涂料市场的地位。去年6月,ICI集团的主席查尔斯?史密斯在上海?#26790;?#26102;透露:ICI在中国的投资总额已经达1.1亿美元。中国区执行总裁穆拉利透露ICI将把研发中心就设在广州。ICI还会在?#23454;?#26102;机考虑在广州和上海的两家公司增资。

        另外,瑞士的科莱恩、汽巴精化、伊士曼化学等也早已进入中国市场,并且通过与扬子石化、齐鲁石化等本地大型化工企业合资的手段实现本地化生产和销售,成为中国市场的主要涂料供应商。

        2.3.中国本地涂料企业陷入困境

        国内建筑涂料市场需求庞大前景光明已毋庸置疑,但我国涂料企业的发展状况却不容乐观,国内优质涂料市场却几乎不见国产涂料的踪影。首先,国内涂料企业营销策略失?#34180;?#27604;之于欧美涂料市场,国内涂料市场?#36141;?#19981;成熟,国外的注重产品的质量和指标,而国内消费者注重品牌。所以,立邦、ICI?#26085;?#20123;外资企业非常重视广告和品牌的宣传,而国内涂料企业却往往采取喝涂料、涂鱼?#20303;?#21040;繁华闹市区给模特涂?#25512;?#31561;一些可能会“?#23454;?#20854;?#30784;?#24341;起消费者反感的方式。其次,产?#20998;?#37327;与国外相比也存在?#27426;?#30340;差距。有的产品虽也能达到国际同?#20154;?#24179;,但?#20998;幀?#39068;色等比较单一,也?#29575;?#20135;品的发展状况不尽如人意。第三,国内涂料企业小而散、?#38469;?#33853;后、产品研发能力较差。中国涂料企业现有近8000家,但没有一家企业能够进入世界涂料50强,能达到年产5000吨以上的大型企业也不足3%。第?#27169;?#22269;外同行介入,洋品牌争夺国内市常中国加入WTO后,巨大的市场需求,促使国外同行业加大投资力度,力?#23478;约际?#24615;能和规模化经营战略进入中国涂料市常例如:“立邦”公司以其雄厚的资本、先进的?#38469;?#21450;强大的品牌优势,并配以猛?#19994;?#24191;告攻势,仅仅两年多的时间就占据了中国近一半的市场份额。第五,洋品牌在中国投资建厂,实施“本土化”的战略手段。他们对中国进行掠夺式的人才战略也将会导致中国本土领域内人才的流失,使中国更加处于不利地位。

        另外,值得注意的是,?#25226;?#28034;料”登陆中国往往擎出?#22885;?#33394;环保”这个王牌概念。目前,我国已禁止有害的建筑材料在市场上销售。国外涂料企业把它看作是抢占甚至重新瓜分中国涂料市场的“?#24179;?#26102;段?#20445;?#32439;纷加大投资力度。有关资料还表明,国外的环保涂料平均使用率已经达到80%,而在我国却不足25%,而这25%的使用份额绝大多数还为外资涂料企业的产品占据。

        今后几年内,我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、?#38469;酢?#20135;?#20998;?#37327;性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场,而规模较小、集中度低的内资中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市场。而目前中国市场呈现高质量产品不足、低质量产品供应过剩的现状将对内资企业的发展极为不利。当前的中国涂料市场中,外资品牌企业的商机?#27426;希?#32780;内资企业可能因中低档产品供应过剩、竞争过于激烈而使发展?#25226;?#19978;加霜?#34180;?#22312;外资的冲击下,国内涂料企业有可能成为外商产品的加工企业,而兼并、重组、?#23637;航?#21487;能成为下一步涂料市场的“重头戏?#34180;?/p>

        3.中国涂料企业发展战略建议

        中国加入WTO后、2008年?#26412;┌略?#20250;、2010年上海世博会、西部大开发以及中国经济的稳步发展给国内涂料行业一次良好的发展契机。首先,我国涂料工业经过20年的发展,在产品?#38469;?#21644;工艺装备方面已领先于一些发展中国家,而且我国又比西方发达国家具备价格优势。其次,国内涂料企业比国外的企业更了解?#32422;?#30340;建筑特点以及国内的消费需求,只要进一步加大?#38469;跬度?#21644;产品研发,就能够凭借较低的成本优势?#25237;?#24066;场的了解重新在国内市场占据主流地位。第三,国外企业在抢滩中国市场的同时,也会带来他们先进的管理经验与高超的工?#21344;际酰?#20854;生产、销售、科研方面都值得国内涂料企业学习与借鉴。第?#27169;?#22269;内涂料企业还可通过与国外企业合资、合作以及与国内大企业合并、协作等方式,扩大?#32422;?#30340;企业规模,在调整产品结构的同时,提高市场竞争能力。

        总之,国内涂料企业必须从提高产品创新能力和?#38469;?#27700;平入手,加速高素质人才的培养,实施名牌战略、集团战略,走专业化、规模化大生产之路,逐渐缩小与国际先进水平的差距,才有可能立于未来的中国涂料市场。

        4.中国涂料行业上市公司分析

        自1998年以来,我国涂料企业陷入极其低迷的状态。而相关上市公司市场表现可?#36739;?#20837;“低谷中的低?#21462;薄?#30001;于前期红太阳()和力诺工业()都已经实现转型,分别进入农药行业和化工新材料行业。目前真正从事涂料主营业务的上市公司仅有丰华股份()、灯塔?#25512;幔ǎ?#28189;钛白()、西北化工()与渝三峡A()五家上市公司。这五家上市公司今年前三季度平均实现主营业务收入.29万元;平均净利润亏损1009.41万元。其中,渝钛白中报显示补贴收入已经达到542万元。

        到现在为止,只有灯塔?#25512;?#20844;布了2002年的年报,并且因为每股亏损0.33元,连续两年亏损被ST,预计其他公司今年业绩也不会有大的改善。

        表1涂料类上市公司2002年前3季度经营情况

        公司代码主营业务收入净利润

        丰华股份9619.45-904.03

        灯塔?#25512;?79-5636.22

        渝钛白.201288.20

        西北化工5858.00-449.00

        渝三峡A.00654.00

        平均.29-1009.41

        数据来源:大智慧

        虽然涂料类上市公司整体业绩仍然非常差,但是,经过几年来的残酷的市场竞争,国内一些规模较小的涂料企业被淘汰出局,而一些大型企业,?#28909;?#19978;市公司红太阳()和力诺工业()都已转型至菊酯类农药行业与化工新材料行业,国内的涂料类上市公司的生存环境有所改善。从渝三峡A()与渝钛白()的经营业绩增长情况看出涂料类上市公司有企稳的迹象,并且丰华股份()与西北化工()两个公司,尽管仍然亏损,但主营业务利润也出现了较大比例的增长。更为重要的是,部分上市公司在产品的结构调整引人注目。如渝三峡A()涂料产品的毛利率由2001年中期的17%上升至2002年中期的26%,其中其18类涂料产品中有5大类产品毛利率达30%以上?#29615;?#21326;股份()由于加大了汽车漆的生产与销售,产品毛利率高大34%,远高于装饰漆15%的平均毛利率水平。

        总之,再经过几年来的调整,随着国内市场环境和竞争环境的改善,国内涂料行业相关上市公司有望在未来的两年内通过资产重组和引进外资逐步?#25351;?#36807;来,并通过产品结构调整和正确的市场营销策略,培养出国内知名的涂料品牌,重新夺回失去的市场份额

        (wind资讯信息提供)

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