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        社保基金准时加仓的背后深意

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        一向以稳健著称,以善于抄底逃顶闻名的社保基金,其一举一动为市场各方广泛关注。最近,中国证券登记结算公司发布的最?#29575;?#25454;称,8个月来,社保基金今年5月再次启动入市步伐,单月新开16个A股账户。自然,这么大的举动实在让人难以漠视。

        由于社保基金入市操作近10年来战果丰厚,全国社会保障基金近日发布年报显示,截至2011年底,基金的资产总额达8688.2亿元,相比十年前的805.09亿元,增长十倍多,其赫赫战功使之成为?#21040;?#30340;翘楚,而选择在市场2300点附近加大入市力度,不得不让人想探探背后的究竟。

        笔者以为,社保基金此时开户表达了对后市的基本判断,并可为市场各方借鉴。

        首先,从宏观角度看,在外围经济形势没有转好之前,国内经济政策的适度预调微调已经逐步?#26376;?#31215;极效果。尤其是最近一次时隔三年半的降息,表达了非常明确的政策指向,即激发实体经济活力,实现稳增长目标,并且配以贷款利率下浮,最大限度满足实体经济发展需要。同?#20445;?#23545;于降息引起的可能性通胀,此次降息实行存款利率上浮,除了坚持利率市场化方向改革步调,?#37096;?#20197;确保存款收益为正,将降息可能引起的通胀因素弱化。而且,5月份经济数据的明朗不仅显示出前阶段政策效果,使市场通胀预期弱化,还为进一步使用货币政策调控工具腾挪出空间,因此,通过降息刺激生产、投资与消费需求,为焕发经济活力带来更多裨益。在宏观经?#20040;?#26041;向明确的前提下,作为国民经济晴雨表的股市理论上应当有相符合的表现。

        其次,从市场角度看,当前市场估值底已现,A股市盈率处于十年以来底部。无论是市场情绪还是政策动向,与上证指数998点和1664点相似,目前A股的底部特征明显。而历史告诉我们,市场底往往离估值底和政策底并不远。

        更不可忽视的是,政策红利效果叠加对市场走势形成的有力支持。金融改革创新、新股发行改革、上市公司分红等一系列政策的推出为A股的运行创造了较为良好的政策面环?#22330;?#20174;数据上看,5月沪深指数跌幅分别仅为1%和0.38%,而5月欧美主要市场普遍下跌,美股遭遇黑五月,道指下跌6.21%,创两年来最大单月跌幅。纳指下跌约7.2%,创2010年5月份以来的最大月跌幅。最近,管理层屡次倡导蓝筹股投资理念也?#20174;?#20986;管理层提振A股信心的意?#28014;?#24635;体来看,在经济阶段性见底临近,稳增长政策效应逐步累积,监管层对蓝筹股投资价值认可的情况下,社保基金受托管理的养老金选择此时入市,有望取得长期稳定回报。

        此外,社保入市所表现出来的积极并不是孤立的,QFII也在?#27426;?#31215;极扩容壮大、险资也扩大了投资范围,还引起消息面世当天市场的波动,就连国外的养老金都已经开始动作了,就?#35048;?#22909;了似的。A股真是?#33391;?#24471;太久了。

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