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        社保基金淘宝图揭秘化工等三行业22股受青睐

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        今日推出社保篇。数据显示,截至昨日,沪深两市共有645家公司披露了2012年三季报,其中,有107家公司前十大股东出现社保基金身影,社保基金由于其地位的特殊性,对政策及市场热点的前瞻性优势,一直受到市场的高度关注,本次社保基金增持个股集中的行业主要是?#25581;?#29983;物(10)、电子(6)和化工(6)三类,本文特对上述行业和个股进行解读?#22836;?#26512;,以飨读者。

        数据统计显示,截至10月24日,社保基金三季度现身于14只?#25581;?#29983;物股的前十大流通股东中,累计持股数量为4541.75万股,较二季度末社保基金持仓这些公司的2996.6万股上升51.56%;三季度末持股市值约9.52亿元,较二季度末增长3.11亿元,增幅48.48%。其中,社保基金三季度新进或增持的个股有10只,占社保基金持股总数的71.43%,成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量最多的行业。

        在社保基金三季度新进或增持的个股中,社保基金三季度新进6只?#25581;?#29983;物股的前十大流通股东中,其中红日药业、三诺生物、天?#25581;?#19994;、三精制药和迪安诊断等6只个股社保基金新进数量超百万股。

        从增仓角度来看,三季度社保对九芝堂、?#22270;?#32929;份、利德曼和智飞生物等4只个股进行了加仓行动,增仓?#30452;?#20026;259.97万股、159.70万股、126.41万股和62.67万股。

        从市场表现来看,10月以来至今,这10只上市交易的?#25581;?#29983;物股中,区间涨幅超过5%的股票有5只,?#30452;?#20026;九芝堂(7.88%)、利德曼(7.86%)、迪安诊断(7.81%)、智飞生物(7.54%)和三诺生物(5.21%).

        中金公司主伙,行业基本面维持稳定向上趋势,三季报稳健预期对于四季度行情发展提供了坚实的基础。经历了三季度的调整巩固,板块前推12个月估值在24倍左右,尚处于合理区间,确定性增长支撑下,?#25581;?#26495;块四季度看仍然具备估?#30331;?#25442;?#21344;洹?a href='http://www.17975294.com/view-touzilicai/' class='keyword' data-id='key2' target='_blank'>投资标的选择上,业绩是短期表现的支撑点,长期战略?#21344;?#26159;提升估值的利器,在此基础之上,可以关注新产品获批等催化剂。稳健企业,天士力、华东?#25581;?#24658;瑞?#25581;?#20113;南白药等是行业发展和估值标杆,具有良好的长期内在价值。成长?#25512;?#19994;具有更好的阶段性表现?#21344;洌?#21452;鹭药业、康缘药业、新华医疗、康美药业、华海药业。低估值企业是四季度估?#30331;?#25442;过程中的关注点,关注丽珠集团、华润三九、科伦药业、华润双鹤、上海?#25581;?#20449;立泰等具备经营变化因素的低估值公司。

        ?#25581;?#29983;物三季度社保基金增持10股

        化工三季度社保基金增持6股

        数据统计显示,截至10月24日,社保基金三季度现身于12只化工股的前十大流通股东中,累计持股数量为4720.91万股,较二季度末社保基金持仓这些公司的4198.26万股上升12.45%,三季度末持股市值约6.72亿元。其中,社保基金三季度新进或增持的个股有6只,占社保基金持股总数的50%,成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量第二的行业。

        在社保基金三季度新进或增持的个股中,社保基金三季度新进3只化工股的前十大流通股东中,它们?#30452;?#20026;时代新材(549.99万股)、烟台万润(79.99万股)和回天胶业(39.99万股).

        从增仓角度来看,三季度社保对冠农股份、同德化工和兴发集团等3只个股进行了加仓行动,增仓?#30452;?#20026;71.60万股、13.24万股和9.99万股。以冠农股份为例,前十大流通股东中,本期3家基金、2只社保组合和1只保险产品合计持仓2440万股(上期4家基金和2只社保组合合计持仓2900万股);其中,社保110组合持仓574万股(较上期增持72万股);上期持仓520万股的科瑞基金,本期退出;股东人数较上期略有减少,筹码有所集中。

        从市场表现来看,10月以来至今,这4只上市交易的化工股中,有4只个股区间实现?#38505;牽直?#20026;烟台万润(9.08%)、时代新材(2.49%)、回天胶业(1.58%)和兴发集团(0.10%).

        申银万国认为,本周据申万化工监测的95种主要化工品价格中,价格环比?#38505;?#30340;品种占20%(?#29616;?#20026;35%),持平占44%(?#29616;?#20026;32%),下跌占36%(?#29616;?#20026;33%),化工品的平均涨跌幅为-0.1%,?#38505;?#21697;种较?#29616;?#26377;所减少。涨幅前五的商品?#30452;?#20026;沈化丙烯酸乙酯(18.8%)、沈化丙烯酸丁酯(17.3%)、东南亚丙烯(3.9%)、原?#20301;?#19996;送到价(3.3%)、国际硝铵黑海FOB(3.1%)。维持前期自?#38706;?#19978;推荐的烟台万华、久联发展、江南高纤、扬农化工。反弹推荐跌幅较大、市盈率和市净率较低(市盈率10倍-14倍,市净率1.2倍)的浙江龙盛、闰土股份,近期分散染料出货量仍较好,预计3、4季度业绩仍将环比增长。

        电子三季度社保基金增持6股

        数据统计显示,截至10月24日,社保基金三季度现身于9只电子股的前十大流通股东中,累计持股数量为3048.92万股,较二季度末社保基金持仓这些公司的2008.59万股上升51.79%,三季度末持股市值约4.92亿元。其中,社保基金三季度新进或增持的个股有6只,占社保基金持股总数的67%,成为申万(一级)行业中社保基金三季度新进或增持个股量第三的行业。

        在社保基金三季度新进或增持的个股中,社保基金三季度新进5只电子股的前十大流通股东中,它们?#30452;?#20026;歌尔声学(556.45万股)、长盈精密(166.01万股)、锦富新材(158.01万股)、南大光电(144.44万股)?#25237;?#36719;载波(39.99万股).

        比较典型的是长盈精密,前十大流通股股东中7家基金一家社保合计持有1615.14万股,较上期的1126.53万股上升488.61万股。其中,社保601组合为本期新进,期末持有166.01万股;股东人数较上期减少约5%,筹码集中度教高。

        从市场表现来看,10月以来至今,这4只上市交易的电子股中,有4只个股区间实现?#38505;牽直?#20026;锦富新材(14.95%)、环旭电子(3.91%)、歌尔声学(2.17%)?#25237;?#36719;载波(0.42%).

        中金公司认为,目前进入iPadmini的供应商为歌尔声学、环旭电子和安洁科技。对应的产品?#30452;?#20026;扬声器模组、无线模组、结构件,单价?#30452;?#20026;38元、32元、20元,份额?#30452;?#20026;50%、40%、20%。此外,iPadmini将推动竞争对手金属件、500像素以上摄像头、LDS天线等零组件的使用,带来这些子行业的机会。

        光大证券认为,iPadmini引领Q4平板盛宴,对供应链贡献主要在Q4,重点推荐锦富、环旭、水晶,关注安洁。供应链消息,苹果要求供应链年内备货1000万台,年内销量可能在800万台-1000万台。上游零组件?#26041;?月启动备货,但随着发布时间一再推迟,iPadmini对供应链的业绩贡献将主要在四季度。重点推荐锦富新材、环旭电子、水晶光电,建议关注安洁科技。

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