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        欢迎来到你我贷?#22836;?#28909;线400-680-8888

        (近期参考目标):将恢复到1.5倍市净率合理价位

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        信息消费将成为仅次于房地产业的第二支柱产业。建议关注还没有被爆炒的电子信息产业领军者同方股份()和受益于北京住房刚性需求的北京本地最大的房地产开发商首开股份()。

        同方股份全面进军人工智能、节能环保、智慧城市、计算机、物联网、微电子、多媒体、半导体照明、知识网络、数字电视等多个新兴产业,市净率不到2倍,?#29616;?#20302;估。同方股份依托清华大学的强大的科研实力和人才资源,把科研成果迅速转化为生产力,是科技自主创新的典型代表和领头羊。

        同方股份预告2013年上半年净利同比增长150%到200%。

        对于仍为第?#24674;?#26609;产业的房地产板块,建议关注北京本地最大的房地产开发商首开股份。北京7月份新建商品房价格同比上涨18.3%,是70个大中城市中同?#26085;?#24133;最大的城市,。

        看看首开股份去年前三季度每股收益只有0.26元,而全年的每股收益居然达到1.08元就知道?#31185;?#30340;半年度业绩对全年业绩预测没有参考意义。主力常常利用?#31185;?#19994;绩的忽上忽下做波段,在某个季度业绩看上去很差时悄悄吸筹,等下一季度公告业绩大涨时开始拉高出货。

        首开股份目前股价在每股净资产附近徘徊,?#29616;?#20302;估,有非常大的投资价值。从2007年到现在,北京的?#32771;?#28072;了200%以上,而首开股份的股价?#21019;?007年的最高价26.65元(向前复权)下跌了80%,也就是只有最高价的五分之一。

        首开股份2013年二季度的预收帐款高达197亿元,同比增长近50%,环比增长14%,相当于总市值的1.51倍,创历史新高。除此之外,公?#20928;?#26377;大量已竣工的商品房待售(高达572亿元的存货)。而?#32771;?#20173;在缓慢上涨,房租价格更?#24378;?#36895;增长。巨额预收帐款和大?#30475;?#36135;预示着今后几年净利润将快速增长。尽管公司中报业绩同比小幅下滑1%,但那是因为净利润是以交房结算为准。?#28909;?#36825;些销售金额都在三季度或四季度结算,那么三季报和全年净利润都将超预期增长。由于一季度的预收款同比增长70%,二季度末的预收款同比增长50%,预计2013年年报净利润至少同比增长40%。

        公司公告1-7月已签约销售130.89亿元,同比增长40.62%,已完成全年计划(184亿元)的71%,全年有望超额完成计划。虽然北京严格的预售价格监管导致推盘延迟,但由于项目售价明显上涨以及去化水平提升,?#23548;?#38144;售金额反而超预期。

        去年末已售未结金额169亿元+1-7月签约销售金额130.89亿元,已锁定2013年业绩全部和2014年的70%,而且二期现金激励计划奠定业绩增长底线;目标价14.10元。

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