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        农银汇理基金:在经济调整中寻找优质公司

        标签 信贷 创新 净值 中国 
        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        从近期公布的金融数据显示,无论从信贷规模还是信贷结构来看,6月份的数据表现出显著的季末特征,与3月份的信贷数据特征高度一致,即信贷规模大幅高于?#26174;攏?#19988;以企业的短期贷款为主。

        中长期贷款投放仍然?#27426;唷?#22312;6月过9000亿的贷款增量中,中长期贷款仅有不足3000亿,剩下都是短期贷款及票据。去年年末以来“贷款冲量靠短期和票据”的局面并未改观。说明信贷资金并未大量流向对总需求有较大拉动力的建设项目中去。在这种状况下,信贷投放的后劲很难保证。

        当前中国的经济犹如逆水行舟,为应对当前疲弱的经济状态,央行从2月以来已经两次降低存款准备金率,一个月内连续两次降低利率?#22836;?#36164;金?#33322;?#27969;动性,且市场预期下?#26410;?#20934;率的下调时间窗口也已打开。?#27426;?#25919;策本身不是推动经济增长的根本原因,只是在市场失灵时需要政策“有形的手”发挥作用,作为有效对冲,维护经济的稳定。目前中国正面临经济增长波动中枢的下移。

        在这样的背景下,做投资确实很难。今年上半年股票?#21482;?#38750;常明显,少数股票?#27426;?#21019;新高?#27426;?#24456;多股票,尤其是周期类,业绩差的公司则?#27426;?#21019;新低,同时周期性行业的弹性显著下降。目前,市场的机会主要来自于有业绩增长保障的消费?#22836;?#21153;类公司。与其每天费心博弈政策放松的步骤,不如知难而上,在经济调整中寻找那些业绩增长有保障的优质公司。

        (作者系农银策略(爱基,净值,资讯)价值股票、农银中小盘(爱基,净值,资讯)股票基金经理)

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