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        嘉实主题邹唯:增持房地产汽车减持医改大农业

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        嘉实主题(净值讨论)邹唯:增持房地产、汽车,减持医改、大农业

        截至4月30日,嘉实主题精选今年净值增长了41.54%,在偏股型基金里面排名第10位。

        "主要是对今年的热点把握得比较准确,抓住了新能源、医改、大农业与上海本地股等机会。"基金经理邹唯向理财周报记者透露了近期的操作思路。

        踩准新能源、医改、农业、上海股

        嘉实主题对于市场行情作出较为准确的预期。邹唯表示:"出于对2009年一季度流动性增强和经济数据反弹的预期,在2008年末增持新能源、大农业、医改、经济反弹预期的高β资产等投资主题。"今年以来,市场的大幅反弹验证了嘉实主题基金的预期。

        另外,邹唯的主题投?#23454;?#31574;略也较准确地把握住了2009年以来的主要的市场热点,他从主题发掘、主题配置?#36879;?#32929;精选三个层面构建股票投资组合,"一季度重点配置了四大主题,分别是新能源、医改、大农业与上海本地股。"

        对基金重仓股进?#22411;臣品?#29616;,各个季度嘉实主题基金重仓股的涨幅都超过了同期的?#29616;?#25351;数(行情股吧),?#28304;?#21487;看出邹唯的选股能力也不错。

        预计二季度经济反弹

        对于未来的宏观经济形势,邹唯的看法较为乐观。"在政策与信贷快速增长的刺激下,预计今年二季度国内宏观经济数据将会进一步反弹;美国随着流动性的?#28072;?#27880;入及去库存化,预计美股与全球大宗商品价格仍将?#26377;?#21453;弹态势。"

        同时,他也提示了风险:"但是我们判断由于此轮经济只是在成本快速下降、企业补库存化、财政政策与信贷超常规投放刺激下所产生的刚性需求?#22836;牛?#32780;非社会总需求的?#27492;眨欢?#19988;全球货币相对实物资产的快速贬值及在经济反弹的预期下,大宗商品价格反弹将会提升企业成本,在需求没有持续性?#27492;?#30340;情况下,企业盈利仍将面临较大压力。因此今年二季度既要做好股市持续反弹的准备,同时更重要的是也要做好股市反弹的逃顶准备。"

        增持房地产、汽车

        减持医改、大农业

        出于经济数据和大宗商品价格进一步反弹的考虑,邹唯表示:"将在继续保持高仓位的基础下,进行投资主题的调换,仍然保持新能源与上海本地股主题不变,计划减仓医改与大农业主题,增仓大宗商品价格反弹主题、经济反弹下的高β资产主题以及失衡主题。"

        (本文来源:理财周报)

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