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        从富翁到白领一个大户的熊市操盘手记

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        第一波

        兵败大蓝筹

        2008年的股市,对于大多数人而言,注定是一出悲剧。刘浩就是众多悲情人物中的一员。每次大反弹,市场都走出了标准的V型走势,可刘浩一进场抢反弹,最终都无一例外地“割肉”出局。

        虽然是中国第一批股民,但刘浩在经过多次牛熊轮回后,从未总结过教训,更愿听信券商?#22836;?#26512;人士的观点。

        迷信研究报告

        在2006年和2007年,刘浩并不同于一般的股民,他一般不听小道消息,他的消息来源主要是券商的研究报告。

        刘浩对各大券商的大?#21697;?#26512;师近乎顶礼膜拜,?#28909;?#27599;年金?#21697;?#26512;师的评选结果,作为最忠实的“粉丝?#20445;?#21016;浩一定不会放过,他会在第一时间收集最新信息,并查阅金?#21697;?#26512;师们的最新观点,并做笔记。

        这种看券商研究报告的方法,也让他在2006年和2007年获利丰厚,他从2006年开始加大对股市的?#24230;耄?#21152;上每个月不菲的工资大约100多万元,而资产最高峰时,曾膨胀到500万元。

        2007年末,各大券商纷纷发布了2008年策?#21592;?#21578;,大部分券商都看到点,最低?#37096;?#21040;8000点。这让刘浩兴奋不?#36873;?/p>

        “割肉”出局资产腰斩

        “当时我想,即使到不了点,也得到8000点吧。”刘浩不但没有在5000点附近减仓止损,反而在?#33322;?#36807;后,把50万元的年终?#27604;?#37096;?#24230;?#32929;市。

        “节前市场曾出现了剧烈反弹,很像一个V?#22836;?#36716;走势,2月13日开盘,我又全部买进。我记得很清楚,当天买的是中国神华。”

        买入后,中国神华几乎就没有好的表现,伴随着一路的杀跌,刘浩从最初的满怀希望变得充满绝望,一个月后,大盘已经跌破4000点,刘浩彻底崩溃了,他在3500点附近将中国神华、中国石油、中国?#28872;?#31561;大蓝筹股全部清仓,“割肉”出局。

        “割完之后,几乎就把我的资产拦腰砍断。我都不敢?#27425;?#30340;账户,过了几天心情?#25351;?#24179;静后,才打开账户瞧了一下。”刘浩说话的语气中,明显能听得出一种痛苦。

        “回想起来,盲目迷信券商研究报告,是我遭受重创的最根本原因。”刘浩说。

        教训:轻信券商

        上一轮大牛市中,券商的研究报告成为市场的金手指。然而,一轮牛市下来,券商的报告不再神秘。

        “中小股民和机构同时看到报告,必然降低报告的可信度。你想想看,券商研究员在出报告之前,关系好的机构肯定是提前知道的,如果机构提前买入,等到报告出来当天,不就可以在高位卖给中小股民吗??#27604;?#20170;,刘浩终于想明白了券商研究报告的“猫腻”。

        刘浩认为,券商研究报告还有诸多致命的缺陷,写报告的人毕竟是?#30333;?#30528;说话不腰疼?#20445;?#20182;们不需要对看报告的人负责,而且很多研究员都太年轻了,没有经历过上一轮熊市,也缺乏全球性的视野。

        就拿券商当时抛出的“万点论”来说,现在看来根本就站不住脚。当时,全球已陷入次贷风暴,全球经?#27599;?#22987;进入衰退。然而,国内的投资者却浑然不管。从外部因素来看,A股不可能独立于全球股市走强。

        从国内的情况来看,2008年开始进入限售股解禁高峰,同时伴随着剧烈的通货膨胀,A股其实已经面临巨大的压力。

        “当时我根本想不到这么多,看空声完全听不进去,在潜意识里面,我就是?#31181;?#20570;空的?#20445;?#21016;浩说,“如果当时我多思考这些问题,我相信肯定不会摔得这么惨重。”

        第二波

        折戟“四二四”

        刘浩在3月份斩仓出局时,曾赌咒发誓,从此不碰股票。但是,贪念和情绪化却在灵魂深处控制着他的一举一动。随着“四二四”行情的爆发,刘浩又一次?#27604;?#32929;市,这一次他仍然没有得到他想要的,反而再度兵败而归。

        抢反弹全仓买进

        4月23日晚,经国务院批准,财政部、国家税务总?#24535;?#23450;从2008年4月24日起,将印花税从0.3%下调至0.1%。当天,大盘出现井喷行情,大盘几乎以涨停板收盘,再度走出了标准的V型走势。

        “我在4月24日并没有杀进去,但是在第二天,?#19968;?#26159;忍不住,全仓买进。”刘浩回忆说,当天我买入了3只股票:招商银行、中船股份和云南铜业。

        憧憬着在政策利好刺激下,股市将迎来一轮波澜壮阔的反弹,刘浩将他所有的身家,全部掷入股市。

        “这么大的利好,而且从最高点也下跌了50%,怎么说也该来一次大反弹吧。”刘浩当时这样想。刘浩预计,大盘可能会反弹到4500点的年线位置。

        “招商银行是市场公认的优质上市公司,当时的股价站在年线之上,感觉?#38505;强?#38388;很大,后两家公司,都是曾经的高价股,但是暴跌过后已经打了3折,感觉买入的风险不大。”刘浩解释说。

        在政策面的利好支持下,大盘的确是出现了一波反弹,但是,反弹的高度实在有限,而且时间也比较短,真正的反弹也就一周时间。

        短暂的反弹之后,市场的激情开始消退,大盘很快重拾跌势,而3只股票也跟随市场出现下跌。

        刚开始,刘浩依然幻想3000点应该会有强烈的抵抗,会是市场的铁底吧,而且政府出了多大的利好呀,怎么会轻易让大盘跌下去。然而,东风不与“刘?#23849;杀悖?#21363;使是有政策面的春风,大盘依然向下击穿了3000点大关。

        6月10日,随着央行上调存款准备金率,大盘跳空下跌,此后,3000点就成为过去时。

        连续的暴跌,再度让刘浩的信心崩溃。6月13日,刘浩终于做出了一个决定,他再度将股票全仓杀出。这一杀,平均每股又损失了10元,平均亏损幅度接近了40%。

        教训:缺乏风险意识

        这次损失,充分?#20174;?#20986;刘浩在风险意识方面的淡漠。几乎在最高点全仓买入,又在暴跌过后全仓杀出,这种不正常的交易心态?#24471;鰨?#21016;浩完全就是一个标准的投机客,而且投机的水平还停留在小学生的水平。

        投资股市,最重要的就是要控制风险,始终将风险摆在第一位。

        投资大师?#22836;?#29305;有句最重要的投资名言:“成功的秘诀有三条:第一,尽量避免风险,保住本金;第二,尽量避免风险,保住本金;第三,坚决牢记第一、第二条。”

        但是,刘浩完全将投资的风险抛在脑后,他抱着赌徒的心态,在政策面利好出台之后,盲目地对赌大小,结果如何自然是可以想像的。

        只要把风险随时随地放在第一位,投资就不会有大的损失,任?#26410;?#30528;侥幸心理都是投资的大忌。

        “重大利好出台之下,贪婪的本性左右了我的思想,?#26432;?#20102;我的双眼,让我看不到风险的存在。”刘浩回忆说,现在看来,30多元一股的招商银行,真是贵得不得了,当时根本就是卖出的最佳时机,而另两?#24674;?#26399;性的股票,在全球经济下行的背景下,买入更是错得荒唐。

        第三波

        错过“九一九”

        前两次遭受的重创,都是在利好出台之后,也就是V?#22836;?#24377;之后,而这一次,他却割肉在V?#22836;?#24377;之前,时间就是9月16日、17日和18日。

        反弹前“割肉”

        不过,首?#28982;?#24471;从9月初说起。

        躲过了8月份的暴跌,让刘浩重新?#19968;?#20449;心,当时,大盘已经暴跌至2300点附近,他心理琢磨?#29275;?245点是上一轮牛市的高点,根据多年的技术分析判?#24076;?#22823;盘有可能在此位置发动一波抵抗行情,并反弹至2700点附近。

        刘浩当时的判断是,?#28909;?#26377;反弹,指标股肯定是反弹的主力军,银行股和石化双雄,有可能是反弹的领军者。9月1日和9月2日,刘浩重新买入了他的“旧爱?#25253;D―中国石油、招商银行,另外还买入几只中小板股票。

        这次进场,成为了刘浩一场新的噩梦。大盘不但没有反弹,反而在指标股暴跌的拖累之下,跌破2000点,直奔1800点而去。招商银行从20元之上,暴跌至15元之下,中国石油从13元附近暴跌至10元以下,中小板的股票跌幅比较小,但也有10%多。

        当时,美国的次贷危机愈演愈烈,周边股市纷纷暴跌,使A股的形势越发严峻,券商开始大肆唱空,并称市场可能跌到1500点。

        大盘接连跌破2100点、2000点和1900点,刘浩的心理防线再度崩溃。

        此时,刘浩突然接到公司总部的电话,通知他到上海参加为期三天的全国会议,时间是9月19日~9月21日。这意味着他将没有时间看股票。他最晚只能预定9月18日晚的飞机票,从成都直飞上海。

        带着股市暴跌的沮丧,无奈之下,刘浩再度选择了清仓出局,从9月16日开始,他连续三天分批卖出手中的股票,临行之前,他终于卖掉了最后1万股招商银行。

        当晚,刘浩带着苦涩,飞离成都双流机场。

        与大行情擦肩而过

        就在他上飞机的那一刻,三大重?#32771;?#21033;好政策出台稳定股市,印花税单边征收、国资委支持央企增?#21482;?#32773;回购上市公司股份、汇金公司将在二级市场上购入工建中三行股票。

        “虽然股市亏了不少,但我的睡眠一直很好,我清楚地记得,就在上海的第一晚,我整夜未眠。”得知上述消息,刘浩仰天长?#23613;?/p>

        次日,也就是他到上海开会的第一天,大盘展开了报复性反弹,所有个股一律涨停,当天指数几乎涨停。

        中午开完会,他发现,他卖出的招商银行、中国石油等股票,已经被封死在涨停板上,而几只中小板股票,也无一例外地涨停了。他当即感到一阵眩?#21361;?#24046;点晕倒在会场上。

        此后,大盘强劲反弹至2300点附近,个股纷纷疯狂?#38505;恰!?#37027;天,我对?#32422;?#24443;?#36164;?#21435;了信心,当时有一?#25351;?#35273;,就是我的世界怎么变窄了,人生失去了希望。不怕你笑,我一度有了轻生的念头。”刘浩说。

        ?#23500;?#38388;,可以听得出刘浩在讲述这一段痛苦回忆时,他的心态其实是?#29616;?#22833;衡的,他的买入和卖出,都是凭着?#32422;?#30340;一时冲动,他在面对大盘?#38505;?#26102;,还萌生了轻生的念头,这显示他的心理已经?#29616;?#25197;曲了。

        在2008年股市暴跌中,?#27426;?#29190;出专业人士自?#31508;录?#20854;中不乏上市公司高管、?#20389;?#22522;金经理,还有中小股民。

        在暴跌中,他们的心态已经?#29616;?#22833;衡,其后果则是,心态越糟,操作越错,总是被?#24535;?#21644;贪?#32439;?#21491;,越会?#22797;恚?#28385;盘皆输。个别脆弱的股民,于是选择了轻生,来结束这一切的错误。

        第四波

        擦肩“四万亿”

        连挨三“刀”后,刘浩的资产总值已经损失至百万附近,成为了名副其实的百万富翁,对未来彻底迷惘。

        一个月后,大盘在中国政府推出4万亿刺激经济的政策后展开了一波大反弹。沪指第一波反弹竟然突破了2000点。水泥、基建、电力设备等股票,在这一轮反弹中翻了番。

        然而,面对盘面上众多的热点股票,一贯猴急的刘浩却是心如止水,出奇的冷静。

        “经过了前几次的惨痛教训,我并没有在第一时间参与这次大反弹,说不准又是一次‘一日游’行情。”这就是当时刘浩的想法。

        然而,?#23454;?#20854;反。

        在最该?#27604;?#30340;一刻,刘浩却因为?#24535;?#32780;主动?#29260;?#32780;大盘却连续飙升,行情如火如荼地展开。

        他身边的一个资深股市高手,在这一波反弹行情中全仓?#27604;耄?#27492;前他一直空仓,并提醒刘浩注意风险,可是一次又一次,他都没有听进去。

        直到11月27日,央行大幅降息108个基点,看着政府强力稳定市场的信心,刘浩终于坐不住了,他再次?#27604;?#32929;市。

        “我当时也好好地做过研究,而且每天到股吧去看一遍,感觉这次买入的品种应该是可以长线持有的。”刘浩买入的股票都是4万亿投资最受益的品种,包括海螺水泥、四川路桥、葛洲?#21360;?#24179;高电气等。

        刘浩判?#24076;?#20170;后几年,数万亿的资金?#24230;?#23558;拉动这些公司的?#23548;ǔ中?#22686;长。他还认为,政府强力经济政策的出台,大盘的中期底部已经找到了,因此,他再度满仓买入上述股票。

        不过,由于介入的时机较晚,点位比较高,刘浩再度被?#20303;?#36825;次?#27604;?#32929;市,暂时亏损幅度还不大,刘浩也不打算“割肉?#20445;?#20294;是未来,会不会再挨上一刀,仍然是个未知数。

        【?#31508;?#20154;说】

        但愿?#25226;?#19981;白流

        “我在2008年的经历,几乎就是一部标准的股民‘灾难片’,完全可以写入2008年中国股市回忆录。”刘浩这样向记者讲述他在2008年的故事,“现在我明白了,这种走势就如同一把锋利的匕首,只会直刺人的心脏,这可是致命的。”

        刘浩后悔的是,为何没有在1664点介入,就像当初在6000点之上没有卖出一样。

        当时在1700点下方,也有人在?#20013;?#21809;多,?#28909;?#26472;百万。虽然唱多者很少,但是这种少数人的声音,其实是非常值得关注的。就像当初在6000点,顶尖?#20389;?#22522;金经理赵丹阳选择了空仓,赵丹阳当时曾在给投资者的信中说道:“今天,就我们的投资能力,已找不到?#30830;?#21512;我们投资标准又有足?#35805;?#20840;边际的投资标的。”

        当时,赵丹阳的激流勇退,遭到了投资界的嘲笑,而现在看来,正是赵丹阳这个少数派道出了真理。

        刘浩也在感悟着6000点到1600点的轮回。

        其实,频繁的操作是投资者的天敌,这不但是熊市中被绞杀的最快路径,而且也是牛市大忌。做投资能?#24576;?#21151;,需要做?#21592;?#26356;需要做石头。行情来了,就应该在第一时间,像?#21592;?#19968;样凶猛地扑杀出去,死死地咬住猎物不松口,而一旦行情反转,就要做一个石头,再也不操作。而且在股市的操作上,做?#21592;?#30340;时间一定会很少,更多的时间是做一个石头。

        “如果我的故事能给人以启?#24076;?#25105;的‘血’就不会白流。”刘浩说。

        (本文来源:每日经济新闻作者?#22909;?#26187;楠)

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