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        看中国?#22836;?#29305;之争赵丹阳戏份十足

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        赵丹阳归来终发产品私募界又迎大佬?

        "私募教父"赵丹阳回来了,在宣称重返A股市场一年半后,时隔6年,现年41岁的私募教父终于将要发行A股私募产品。但是因为离开中国市场大概已经有六年了,所以不少投资者对他已经没有太多的概念,赵丹阳公开表示,不想对新发产品过于高调,暂不方便谈论对A股后市的看法。

        时至2013年底,中共十?#31169;?#19977;中全会定调改革方向,新股发行体制改革下发,在中金公司为首的券商一片唱多声中,赵丹阳选择此刻发行私募产品,显然也为抄底而来。

        据悉,该只信托计划认购起点为300万元人民币,证券经纪人为国信证券股份有限公司,受托人为华润深国投信托有限公司。华润信托?赤子之?#21215;?#20540;集合资金信托计划(查询信托产品)的产?#33778;?#38480;为5年,可提前终止计划,设有一年的封闭期。有关费用方面,赤子之?#21215;?#21512;资金信托计划与目前市面上的阳光私募产品基本一致,认购费率为1%,托管费暂定0.2%,固定管理费1.05%,浮动管理费提取?#23548;?#25253;酬的20%。另外,还要收取0.25%的实收信托费,据推测,这部分的费用应该是信托公司收取的通道?#36873;?赤子之心"最终能达到多大高度,拭目?#28304;?#35753;我们看看其他重量级大佬们的状态。

        "公募一哥"王亚伟的净值之谜。"一哥"过去五年十倍的光环实在太耀眼了。以至于,?#28304;?#26112;沣这只产品成立以来,这大半年间,关于王亚伟?#23548;?#30340;猜测就从来没有停止过。但大家都如同雾里看花,我们也只能管中窥豹。来自?#25945;?#30340;文章认为王亚伟三季度的收益已经回升到20%以上,文章的逻辑是这样的:二季度末王亚伟重仓的16只股票,三季度以来平均涨幅为23.5%,因?#23681;?#27811;的产品净值应该涨幅与?#31169;?#36817;。其实这一年来?#25910;?#20204;可以看到,从公募到私募,王亚伟的变与不变。从持仓的品种来看,他的投资逻辑?#22836;?#26684;一脉相承,依然喜欢重组股与未来?#23548;?#26377;爆发增长点的股票。而对于排名的看法,他显然变了。在公募时,因为净值?#21051;?#24517;须公布,他不得不参与各种排名。光环之下,想必也是重压在身。天天被排名,月月被排名,季季被排名,年年被排名--会影响你的情绪吗?王亚伟的净值,依然是个谜。而这个有趣的谜,也恰是私募的好玩之处。

        "公募教父"江作良奔私今年收益10%。蛰伏三年后,曾经的"基金教父"江作良再次出现在公众视野中,而此次他的身份已经变为私募基金经理。江作良转入私募后的首只产品惠正成长已经在?#33322;?#21069;正式发行成立,而其门槛也远高于普通的私募产品,达500万元。相比普通私募产品的100万门槛,惠正成长的门槛高达500万元,不过仍远低于王亚伟的"昀沣"2000万元的门槛。同时惠正成长的管理费也低于昀沣,除1%的认购费外,惠正还收取1.2%的管理费,此外,高于净值1的超额收益还将提成20%,这一标准与业界持平。而王亚伟的"昀沣"管理费高达2.5%,这也是主流私募产品目前为止的最高值。据格上理财网数据显示,截止2013年12月6日,惠正成长净值为1.1007,今年以来收益率10.07%,而同期沪深300指数跌11.66%,表现可圈可点。

        大佬云集的私募,谁能笑到最后仍需时间检验。

        中国?#22836;?#29305;之争赵丹阳最有势头

        李驰:一会儿索罗斯,一会儿?#22836;?#29305;。从20世纪90年代开始,李驰已在中国内地、香港市场经历了多个牛熊转换,他是这二十多年资本市场中为数?#27426;?#30340;"剩"者。李驰也因此曾被誉为在中国"复制?#22836;?#29305;"最成功的三位投资人之一。不过李驰最典型的自我评价是:一半?#22836;?#29305;,一半索罗斯。在私募行业,同威资产总裁李驰公认与银行股的联?#24213;?#20026;紧密,2008年初秋大盘下跌至2700点的时候,李驰重返A股选择的就是金融股。可惜金融股已没有了06、07年的风采。近几年银行、保险、券商股整体表现不佳,而李驰却连续多年坚守金融股,这份坚?#21482;?#26469;的却是投资收益的大幅滑落,昔日的光环黯然失色。格上理财网数据显示,从2007年成立的第一只阳光私募到现在,李驰共有9只基金,迄今为止无一净值超过一元。其中7只净值在7毛以下,面临集体清盘的窘况。算术平均下来,李驰这5年9只基金的平均亏损:-29%。同威网站和李驰都公开承认管理超过40亿的资金,这样算下来李驰5年亏损了超过10亿!集中投资是李驰当年大赚特赚的原因之一,但时移世易,李驰或许以适合的方法?#28304;?#36866;合的机会更能体现"一会儿索罗斯,一会儿?#22836;?#29305;"的可行性和合理性。

        但斌(专栏)(专栏):十年一梦,玫瑰花开又花谢。在国内证券投资界,但斌是?#28909;?#26216;星的风云人物,曾经的股神之一。他从1992年就开始参与A股炒作,2003年后皈依价值投资,2004年,但斌成立了日后声名大噪的东方港湾投资管理有限公司,先后买入了张裕A、贵州茅台、招商银行、万科等一大批令业界津津?#20540;?#30340;十倍股。2007年,但斌适时推出了《时间的玫瑰》一书,个人声望达到了顶峰。2008年开始的大熊市吞噬了前两年大牛市的成果,但斌所管理的东方港湾马拉松净值也大幅回撤。格上理财网数据显示,成立于2007年2月的东方港湾马拉松信托计划,净值曾从100元一路飙涨至202.66元,最低跌至61.36元。截止2013年12月6日,该产品净值也仅为122.73%,远不复当年盛况。市场纷纷质疑其重仓与长期持有策略在A股市场的适用性。特别的是,近一年来,贵州茅台股价遭到腰斩,但作为该股的忠实粉丝,但斌坚持看多,处处宣扬茅台的长期价值,被业界人士称为"死扛",而频创新低的股价进在一步步降低昔日股神在众粉丝心中的形象。从2003年至2013年,整整十年,A股市场经历了牛熊交替,但斌的玫瑰既绚丽地绽放过,也冷清的凋零过。未来如何,还是未知数。

        林园(专栏)(专栏):高调的股神,神话或难续。林园曾在央视上自称股神,8000元入市通过炒股身价数十亿,他开通微博刚发三条信息就引来十几万粉丝,宣称自己长期投资贵州茅台、云南白药、同仁?#29611;?#38271;期大牛股,但就是这样一位大师?#24230;?#29289;也难免俗,旗下基金产品表现堪比但斌。格上理财网数据显示,同样是成立于2007年2月份的林园1期如今净值也只有125.12,6年收益25%,最近六个月出现16.66%的下跌,今年来收益-20.35%,令人咂舌,林园2期和3期更惨,至今净值仍在8毛上下。

        李驰、但斌、林园三?#27426;?#26159;在中国?#23548;?#24052;式投资法的典型人物,尽管各有各的特点,但基本没有跳出巴式投资的范围,所运用的原则大同小异,甚?#20102;?#36873;择的股票也差?#27426;唷?#25454;?#31169;猓?#30495;正在2001-2005年、2008年、2010年的熊市之中,成功运用价值投资理念的人,放眼全国也寥寥无几,私募教父赵丹阳是其中之一,其他很多很多的所谓"价值投资者",都是以套牢为主。赵丹阳作为"价值投资"最成功的代表人物,我们只要稍为留意他的操作,都会发?#32456;?#26679;的特点?#21512;?#27426;投资非周期性的零售、食品、医药等的企业股票;在市场过于疯狂中,勇于?#36164;?#32929;票、空仓离场观望。

        他在2001-2005年这样的超级大熊市之中,投中了茅台、白药这样的非周期性的企业股票,不但使他回避了巨大的熊市风险,还赚了不少钱。2008年的年初,赵丹阳先生却理智地离开了A股。躲过A股在2008年遭遇了世纪大暴跌--高达70%的巨大跌幅。后来,花巨资与伟大的投资大师?#22836;?#29305;吃一顿饭,这就不得了,闻名全世界。2009、2010年又投资了非周期性的零售股物美商业、医药股东阿阿胶,也是大获全胜!除了在九十年代中期的亚洲金融风暴之中,他的投资遭遇过重大挫折之外,近十多年来,几乎每一步都走得非常正确。凭此,他?#24189;?#40664;无闻到成为了中国私募、公募圈公认的最顶尖、最受尊敬的投资家!

        在当今的中国经济大环境下,能否造就中国版的?#22836;?#29305;?私募教父赵丹阳可能有这个势头。

        附:私募教父赵丹阳的那些事

        经典语录

        "牛市因为悲观情绪而诞生"

        "我们将永?#37117;?#23432;我们的生存哲学"

        Noperfectworld(没有完美的世界)

        私募第一人值?#23186;?#20658;的战绩

        2002年赵丹阳开始筹办"赤子之心中国成长投资基金",率先将海外信托基金模式引入国内资本市场,与深国投合作推出"赤子之心一期",并于次年1月16日正式公开配售,随后展开投资运作。为国内私募基金找到了一条阳光化的道路。他是价值投资的忠实拥护者,非常推崇"用实业投资家的眼光审?#21448;?#21048;投资"。赤子之心是赵丹阳给自己的资产管理公司起的名字,其管理的投资于A股市场的信托共有五只。

        2003年赵丹阳在香港成立赤子之心"中国成长基金",在当年的熊市中获得45%的投资回报,2004年收益超过30%,至2007年时,该基金累计回报高达371%;2009年3月成立的赤子之心"自然选择基金",截至2013年10月31日总收益率为78.1%,今年为25.1%;2003年1月成立的赤子之心"价值投资基金"至2013年10月31日,收益率达到926%,今年的收益率为23.97%。

        突然清盘离场

        2008年1月2日,赵丹阳突然宣布对深圳市赤子之心资产管理有限公司旗下5个产品进行清盘。当时他表示"H股和A股都已越过我们所理解的范围,我们在H股点、A股3500点实现了我们的收益。"他以这种近乎极端的方式离开A股市场,引起了市场?#21215;?#22823;争议。有人说他不肯承认错误,不肯跟随市场,也有人对他的做法表示赞同。不过?#29575;?#35777;明,赵丹阳提前彻底远离A股市场的决定,是正确明智的,A股遭遇了史上单年最大跌幅,无数股民被深套,甚至至今仍看不到希望。赵丹阳一直奉行和推崇?#21215;?#20540;投资法,不?#21916;?#19982;趋势投资,在认为风险过高时清盘退出,再次惊艳业界。

        与?#22836;?#29305;的午餐

        2008年6月29日,赵丹阳以211万美元的历史高价竞得与?#22836;?#29305;共进午餐的机会,因此引发极大的关注和质疑,赵丹阳说,211万美元与他通过此次午餐从?#22836;?#29305;身上学到的收获从而在将来能赚到的钱相比,很少。

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