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        选对指数基金抓牢牛市收益

        2014-03-10 10:50:54
        来源:你我贷

        今年,行情由熊市末端步入牛市初期。从发行已满三年的几只指数基金表现情况看,以100etf、?#34892;?#26495;etf为指数标的的基金,大幅跑赢了?#29616;?80etf、?#29616;?0etf为标的基金。以易方达基金旗下的两只指数基金为例,易方达深证100etf近一年的收益率近110%,而易方达?#29616;?0的收益率仅有69%左右。可见,即便在看准大势的同时,如果选错指数基金,也会造成收益的天壤之别。

        指基成今年大赢家

        今年以来,在资金流动性充裕和上市公司?#23548;?#21521;好的双重引擎下,股市迎来了一波强势的单边?#38505;?#34892;情,截至七月末,?#27426;?#22411;管理的指数型基金平均净值增长率达95.21%,远高于股票型基金和混合型基金的平均涨幅(分别为70.67%、57.31%),19只指数型基金中有6只基金收益在100%以上。

        八月份以来,出于对通胀的担忧、流动性紧缩预期和上市公司?#23548;?#30340;提前预支,市场进入结构化震荡阶段,行业风格转换加速,各类基金均出现了较明显的?#23548;ǚ只?#29305;征,八月份截至目前,指数型基金平均跌幅达-8.04%,低于股票型基金和混合型基金的平均跌幅(分别为-4.65%、-3.95%)。

        整体来看,截至11月末,指数型基金获得了78.49%的收益,大幅跑赢股票型基金(62.65%)和混合型基金(51.13%),成为今年以来各类基金的最大赢家。

        单边、震荡两类行情都适应

        由于指数型基金以指数为跟踪标的,追求跟踪误差的最小化,因此,在单边?#38505;?#30340;市场中,以分散投资、获取长期平均收益为宗旨的指数型基金的收益率可预见性比较强,?#23548;?#33021;超越绝大多数主动型基金。

        而在震荡行情中,虽然较高的仓位让指数型基金整体难以战胜主动型管理基金,但由于各指数的行业覆盖比例、投资风格及跟踪误差的不同,以其为标的基金?#23548;?#34920;现也不尽相同,在行业轮动特征明显的市场中,以重点跟踪某行业或板块的单一市场指数同样能有优异的表现,在八月份以来的震荡行情中,华夏?#34892;?#26495;etf逆势增长9.18%,是唯一一只?#38505;?#30340;指数型基金,较好的?#23548;?#34920;现一方面得益于该指数基金较小的跟踪偏离误差和?#34892;?#26495;的轮动行情,另一方面,跟踪标的?#34892;?#20225;业板价格指数较高的行业覆盖比例和较低的行?#36947;?#25955;度,让其一直以来都具有较强的收益获取能力。

        选择代表性强的指基

        良好的?#23548;?#20063;为指数型基金赢得了众多投?#25910;?#30340;青睐,包括两只etf联接基金,今年以来共发行14只指数型基金,募资达827.69亿元,其中以沪深300为跟踪标的的就有6只,规模达511.24亿元。指数型基金的集中发行?#20174;?#22522;金公司对后市行情的普遍看好,基金公司踩准市场节奏扩容,不仅有利于产品顺利发行,也为其未来收益打下基础,从而可实现基金规模与?#23548;?#21516;涨的良性循环。

        从市场方面看,指数基金的集中发行,能够通过指数投资,引导市场资金向优质资源集中,从而进一步推升行情。而以沪深300(3597.329,36.50,1.02%)为标的的指数型基金扩容力度最大主要基于指数本身较强的代表性,沪深300指数是沪深证券交易所联合开发的第一个?#20174;砤股整体走势的指数,该指数市场知名度较高,选取了上交所、深交所所有上市的股票中规模大和流动性强的最具代表性的300?#39029;?#20221;股作为编制对象,在?#23548;?#36816;行过程中具有较好的流动性、行业代表性、蓝筹股代表性,对市场的整体运行也有着极强的代表性。

        指基投资不?#27426;?#25112;胜平均收益

        指数型基金的走势与大盘走势具有极强的相关性,呈?#25351;?#27874;动的特点,风险收益特征而?#35029;?#21576;现出高风险高收益特征,而且,指数型基金的仓位一般在90%以上,高于股票型基金与混合型基金。对于指数型基金的投?#25910;擼?#35201;求有较强的风险承受能力。

        根据晨星(中国)的统计显示,在股票型基金中,以近三年的年化回报看,指基的排名只有一半在?#20843;?#20998;之一;以近两年的年化回报看,指基的排名基本上都在百名之外,相当一部分指基的排名在后四分之一;近一年,由于市场大幅反弹,指基的回报再度出现飞跃,有4只指基进入前20名,其余成立满一年的指基回报排名也都基本进入前三分之一。

        可见,从长期投资的角度看,投资指数基金并不?#27426;?#37117;能跑赢市场的平均收益。

        指基投资也有诀窍

        由于各指数严格按照指数构成来构建投资组合,能?#34892;?#35268;避市场?#31373;低?#39118;险和流动性风险,并且具有费用低廉、省时省力等优点,结合各类基金在不同市场行情中的表现特征,好买认为,若投?#25910;?#23545;后市中长期看好,可选择全市场指数型基金分享市场平均收益。

        在行业分类的选择上,例如,沪深300行业覆盖全,能较好代表a股市场?#25442;?#22799;?#29616;?0中金融行业占比?#29616;兀?#21451;邦华泰红利钢铁、煤炭行情占比?#29616;亍?#25237;?#25910;?#24212;该把握各个指数在各个行业上的偏重,以便根据行情的特点,获取超额收益。

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